كل ماتريد معرفته عن تداول النفط

إذا أردت التداول اليوم وزيادة رأس مالك بمكاسب كبيرة جدا فلن تجد أفضل من تداول النفط / البترول  واستثمار أموالك، وما يميز هذا التداول هو أنك لن تحتاج الى استلام الكمية بعد شرائها لأن غالبية العقود تكون عقود آجلة وهذا يسهل عملية الاستثمار والاستفادة من صعود الأسعار وهبوطها أيضا. لننظر إلى الأرقام والحقائق: 

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 350% خلال سنة واحدة فقط !! هذا يعني أن الذين قاموا بالاستثمار في النفط بقيمة 10000$ قبل سنة واحدة فقد تضاعف رأس مالهم إلى 35000$ في هذه الأيام!!!

هل هو الوقت المناسب للاستثمار في النفط؟

يجب أن يتساءل كل مستثمر قبل استثماره في أي مجال هل هذا هو الوقت المناسب للاستثمار؟ وللإجابة عن سؤالنا سنضع أمامكم بعض المعلومات التي ستؤدي إلى الإجابة في النهاية.

• ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 500٪ منذ بداية الوباء حتى الآن، حيث زاد الطلب على النفط مع إطلاق العديد من البلدان لقاح فيروس كورونا وبدأت في دعم اقتصادها.
• دُعمت أسعار النفط بحلول عام 2021 بعد موافقة أوبك وروسيا على خفض مستويات الإنتاج، ويأتي هذا الاتفاق بعد أن قررت الدول المنتجة للنفط الحفاظ على أسعار النفط وبعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2020، والذي لم يزد أسواق النفط لأكثر من 18 عاما.
• بحلول عام 2021، عاد سعر تداول النفط اليوم إلى نفس المستوى، وقد يبحث العديد من المتداولين عن صفقات قصيرة عند هذا المستوى مرة أخرى، ونحن بحاجة إلى تحليل حركة السعر بمزيد من التفصيل لمعرفة ما إذا كان البائعون يسيطرون عليها مرة أخرى.

هل هذه مشكلة عند الاستثمار في النفط؟

 بالتأكيد ليس صحيحاً عادة ما يخلق التقلب فرصًا للمتداولين، وخاصة متداولي العقود مقابل الفروقات، الذين يمكنهم الاستفادة من الأسواق الصاعدة وتحمل الأسواق من خلال التداول على المدى القصير والطويل.

افتح حساب لتداول النفط اليوم واحصل على تدريب مجاني

ما هو نظام عمل سوق النفط 

تنقسم آلية عمل سوق البترول إلى نوعين

1- العقود الآجلة

العقود الآجلة هي عبارة عن عقود يتم الاتفاق عليها ويتم فيها تبادل كمية معلومة من النفط ويكون بالطبع فيها شارٍ وفيها بائع هو يحدد في العقد وقت الاتفاق ووقت الاستلام وما يحدث ان اشتري بعد ما يكتب العقد لكي يضارب عليها في البورصات بنظام المزادات والصفقات أم لا

2- عقود الخيارات

اغلب الأحيان يتم عقود أجله في سوق النفط وبعد ما يتم العقود الآجلة تكون في صورة عقود الخيارات في البورصة وتكون مثل أي تداول يحدث في البورصة إلا أنها تتيح للمستثمر أن يعرف نوع النفط الذي يتم شراؤه وبيعه ومكان استخراجه.

كيفية التداول في النفط 

هناك نوعان في التداول في سوق النفط 

1- التداول من خلال العقود مقابل الفروقات

تداول العقود مقابل الفروقات هو نوع مهم من التداول في سوق البترول ويستخدم هذا النوع أغلب المتداولين عبر الانترنت عن طريق المنصات وهو عبارة عن تداول لحركة الأسعار ولكن بدون إجراء عملية بيع أو شراء للعقود نفسه.

2- التداول عن طريق شراء العقود الآجلة وعقود الخيارات

وهذا النوع هو عبارة عن شراء العقود الآجلة وعقود الخيارات من خلال وسيط أو احتاج إلي أي مستثمر في العقود الآجلة ان يتعامل مع البورصه القياسية للنفط

ما هي أماكن تداول البترول ؟

أماكن تداول البترول هي البورصات القياسية للنفط أما التداول مقابل الفروقات فيمكن أن يتم عبر المنصات من خلال الإنترنت، ويتم تداول العقود الآجلة للنفط في البورصات، وكذلك الأسهم. مع ذلك، فإنها تختلف عنها، لأنها يتم تسويقها في أصناف النفط القياسية. لا يتم استخراج النفط من التربة في نفس الهيئة في جميع أنحاء العالم، وأصناف النفط القياسية تسمح للمتداولين بالتعرف بسرعة على نوعية النفط الذي يبيعونه ويشترونه وموقع استخراجه. 

النفط هو ركن من أركان الاقتصاد العالمي 

النفط هو الشيء الذي لا يمكن الاستغناء عنه لأنه يعد أهم مصدر طاقة في الحياة، ولهذا يتداول فيه المستثمرون بأموال كبيرة جدا لأن مكسبه والعائد على رأس المال كبير جدا من  ومضمون. ومع نظرة عامة على آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، هيمنت أسواق الأسهم على الانخفاض مع انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الستة الماضية. وخلافا للتوقعات بأن خفض أسعار النفط سيساعد الاقتصاد العالمي ككل، مما يعني أن ارتباط الأسهم و النفط البسيط لم يكن إيجابيا كما كان متوقعا، مع مراعاة العوامل المؤثرة في نسبة أسعار النفط إلى النمو، مثل الفائدة الاسمية في العديد من البلدان المتقدمة الاقتصادات التي أصبحت صفرا أو قريبة من الصفر.

اكتشف لماذا يعد الاستثمار في النفط ناجح ؟

لأن العالم كله يحتاج إلى النفط وبالتالي يباع منه كميات كبيرة و بمبالغ ضخمة  ولأن مشتقاته كنز ضروري في الحياة ومن أهم مشتقاته 

1- زيت البترول المسال

ويتخرج منه غاز البروبين، مزيج مع وقود السيارات، ويستخدم في التدفئة والطبخ. 

2- الخفيف

ويستخرج منه الجازولين (البنزين). 

3- الزيت المرشح 

ويستخرج منه كيروسين الطائرات. 

4- زيت الفضلة 

ويستخرج منه الزفت والأسفلت والفحم والكبريت فمن يستثمر في البترول يستثمر في كل هذا لهذا هو استثمار ناجح وهذا هو سر انجذاب المستثمرين في تداول النفط اليوم. 

ما هي أنواع  البترول والنفط المتداول عالمياً؟

أنواع البترول المتداول نوعين هما: 

1- نفط خام برنت 

خام برنت هو من أنقى أنواع البترول ويستخرج من بحر الشمال والذي يطل من قبل عدة دول مثل المملكة المتحدة والنرويج والسويد وألمانيا. ويسمى أيضا بالنفط الخام البريطاني UK Crude وتشترك بريطانيا والنرويج في خامس أكبر مصدر للنفط في العالم مع أكبر حصة من نفط بحر الشمال. خام برنت هو المعيار لتحديد أسعار النفط في جميع أنحاء العالم، حيث حافظ على توازن بين الإنتاج والتوزيع، مما يعطيه سعرًا ثابتًا، على الرغم من زيادته مقارنة بالأنواع الأخرى من النفط.

2- نفط خام وسيط غرب تكساس WTI Crude

هو نفق يستخرج من الولايات المتحدة الأمريكية ويعد من أنظف أنواع البترول ويسمونه بخام غرب تكساس الخفيف الحلو كما  يعتبر من النوع الأول من الخام هو وسيط خام غرب تكساس الوسيط ويسمى أيضًا النفط الخام الأمريكي، بالنسبة للبلد الذي يتم الحصول عليه منه، وتكساس فيما يتعلق بالدولة التي يتم فيها الحصول على الحقل الذي يتم فيه الحصول على هذا النوع من النفط.  حيث يتميز بجودته العالية ولذلك يعتبر من أعلي أنواع النفط الخام ويحتل المرتبة الثانية من نوعية خام برنت المعدنية.

3- نفط خام عربي خفيف Arab Light Crude

النفط الخام العربي الخفيف هو النفط الذي تنتجه أكبر مصدر للنفط في المملكة العربية السعودية في العالم. يعتبر هذا الزيت ذا جودة عالية، ولكنه أقل شأنا من برنت وخام غرب تكساس الوسيط، لذلك فهو أرخص منهم، وفي الوقت نفسه تكون تكلفة الاستخراج أقل بكثير. ولذلك، فهو أكثر شعبية وانتشاراً من أنواع النفط الأخرى، والأسواق الأكثر طلبا لهذا النوع من النفط هي أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

4-نفط  خام سلة أوبك OPEC Basket Crude

تأسست منظمة أوبك عام 1960 مع تحالف بين أكبر خمس دول عربية مصدرة للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية. ويشمل خام سلة أوبك إنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في الأوبك وخاصة الجزائر ونيجيريا وفنزويلا والكويت والعراق وإيران وليبيا وإندونيسيا وقطر والمملكة العربية السعودية والاكوادور والغابون وأنجولا. في عام 2016، تم إدراج روسيا وكازاخستان في اتفاقية تهدف إلى السيطرة على إنتاج النفط وبالتالي تثبيت أسعار النفط في جميع أنحاء العالم.

5- نفط النفط الصخري Shale Oil

يسمى مصطلح النفط الصخري وهو الذي تم الحصول عليه من الصخور في الأرض وفي الجبال. تم اكتشافه في الماضي، ولكن تم الحصول عليه بكميات تجارية في الولايات المتحدة منذ عام 1960، وذلك بفضل تقنية الحفر الحديثة المعروفة باسم «الحفر الأفقي». يصنف النفط الصخري على أنه خام أمريكي خفيف عالي الجودة، وتكلفة استخراج النفط العادي من الأرض أو البحر منخفضة بالنسبة لاستخراج النفط الصخري فهي باهظة الثمن.

للحصول على أفضل النصائح والتوصيات انضم الينا

ما هي أهم العوامل في تغير أسعار النفط والمؤثرة عليه؟

1- العرض والطلب 

العرض والطلب هو أهم عامل في تغير سعر النفط وهو عامل مهم جدا ويغير قيمته وسعر السلعة لهذا إذا زاد الطلب على النفط في نفس الوقت فإن سعر النفط سعر سيرتفع وإذا قال لي الطلب انخفض سعر النفط وتعتبر أكثر الدول استهلاكا للنفط هي الولايات المتحدة الأمريكية ثم اليابان ثم باقي الدول المنتجة الصناعية.

2- الكوارث الطبيعية

ايه احدث لا يمكن التنبؤ بها مثل الزلازل والعواصف والاوبئة اتصل أضرارها في سوق النفط إلى الاطاحة بمواقع البحث والتنقيب متصل أضرارها إلى تعطيل فرق البحث وتضر المعدات البحث والتنقيب فبالتالي تقلل من كمية إنتاج البترول ويتغير سعره.

3- استخراج النفط 

هو عامل مهم في تغيير السعر في سوق البترول وهو من أصعب الأنشطة لان البترول يوجد في قيعان الأرض فتطلب ذلك جهد كبير جدا وتكلفه عاليه والتطور في التكنولوجيا يؤثر تأثيرا كبيرا في عملية الاستخراج وبالتالي يؤثر في سعره.

4- الأحداث الجيوسياسية

وعلى الرغم من التكلفة المستقرة نسبيا لإنتاج النفط ونقله، فإن الأحداث الجيوسياسية تولد تقلبات في سوق النفط. وفي الوقت الذي يناضل فيه كل من المصنعين وتجار التجزئة من أجل استقرار الأسعار، فإن التطورات العالمية تؤثر على ارتفاع الأسعار وهبوطها. ومن الأمثلة على هذه التطورات الصراع المسلح في الشرق الأوسط، المنطقة التي يستخرج منها معظم النفط في العالم، أو تغيير التحالفات السياسية التي تهدد بالحد من تدفق هذا المنتج الحيوي.

5- تداول المشاعر

يمكن لمزاج المتداولين تغيير سعر النفط من خلال التأثير على توافر العقود الآجلة. إذا كانت هناك زيادة كبيرة في عدد المتداولين الذين يشترون العقود الآجلة للنفط، فقد يحذر ذلك المتداولين الآخرين من إمكانية حدوث تغيير مفاجئ في الأسعار، الأمر الذي سيحفز المتداولين على زيادة رأس المال المستثمر، وبالتالي زيادة أسعار السلع الأساسية. من ناحية أخرى، إذا كان هناك عدد قليل من المشترين في السوق أو كان هناك أحد الآثار المذكورة أعلاه، يعتبر التجار عقودهم مستهلكة، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة عقود النفط.

لماذا يعتبر المتداولون في الخليج محترفون في تداول النفط؟

أهم الأسباب أو العوامل التي جعلت المتداولون في الخليج محترفون في البترول لأن دول الخليج بشكل عام تمتلك أكبر احتياطي بترول في العالم ودول الخليج هي أكثر الدول تصديرا للبترول في العالم وهذا يجعل كل المستثمرين في الخليج يهتمون بالنفط  محترفون تداوله.  يرى المتداولون المحترفون أي تفاعل مع السوق من خلال عدسة واقعية لا تغفل عن المخاطر المرتبطة بأي نموذج محتمل للصفقة، في حين يميل المتداولون الهواة إلى التقليل من المخاطر المرتبطة بكل نموذج وتركيز الانتباه على مقدار الأموال التي ينفقونها، هذه مسألة مهمة تحتاج إلى النظر فيها قبل المشاركة في صفقتك التالية. وهذا يعني عادة أن معظم المتداولين المحترفين لا يتداولون يوميا أو يضربون بانتظام، ولكن، على العكس من ذلك، يقوم المحترفون بالتركيز على المراكز التي تستمر عدة أيام والدخول للنظر في السوق ولديهم فكرة جيدة عما يحدث كل أسبوع أو شهر.