أهم الأحداث الاقتصادية الأسبوع المقبل: الحدث الرئيسي معدل التضخم في أمريكا

الحدث الرئيسي معدل التضخم في أمريكا

ستتجه كل الأنظار خلال الأسبوع المقبل إلى مجموعة من البيانات أهمها ( معدل التضخم في أمريكا)مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر ديسمبر و الناتج المحلي الإجمالي الشهرية في المملكة المتحدة يوم الجمعة .

من الواضح أن الرياح الاقتصادية المعاكسة آخذة في التكثيف وأن الدراسات الاستقصائية للأعمال التجارية آخذة في التراجع نتيجة لذلك.

أصبح قادة الأعمال أكثر تشاؤمًا، نتوقع أن يترجم هذا إلى توظيف أضعف والتخلص من الوظائف في نهاية المطاف حيث تتطلع الشركات إلى خفض التكاليف. تشير الضغوط التنافسية وسط بيئة الطلب الضعيفة أيضًا إلى أن التضخم يجب أن يتباطأ أيضًا.

ملخص لأهم الاحداث الاقتصادية الأسبوع المقبل

  • سوف يكون الحدث الرئيسي هذا الأسبوع معدل التضخم في أمريكا، من المتوقع أن يظهر تقرير ( معدل التضخم المالي في أمريكا)مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر ديسمبر أن اتجاهات إزالة التضخم لا تزال قائمة بقوة.
  • سوف يبدأ موسم الأرباح يوم الجمعة، وسيولي الجميع اهتمامًا وثيقًا لما تقوله البنوك عن الاقتصاد في الأسواق المالية. يمكن أن تحصل خطابات الركود على دفعة كبيرة إذا تحولت جيه بي مورجان وسيتي جروب وويلز فارجو إلى تشاؤم بشأن المستهلك.
  • سوف تهيمن السياسة الأمريكية على عناوين الأخبار في عطلة نهاية الأسبوع حيث يحاول الجمهوريون انتخاب متحدث. لا يمكن لمجلس النواب العمل بدون متحدث وهذا المأزق له تداعيات على الإحاطات والرقابة المتعلقة بالأمن القومي.
  • كل الأنظار الآن على اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أوائل الشهر المقبل بعد أن أظهرت بيانات التضخم لشهر ديسمبر تباطؤًا كبيرًا في نمو السلع و المؤشرات ولكن الأسعار الأساسية الأساسية ترتفع.
  •  أرقام الناتج المحلي الإجمالي الشهرية في المملكة المتحدة يوم الجمعة الإصدارات الوحيدة البارزة بينما نبحث عن تأكيد الاقتصاد في حالة ركود.

تعرف على:ما هي البورصة وكيف تعمل؟ البورصة العالمية وكيفية أشترك فيها

الحدث الرئيسي هذا الأسبوع (معدل التضخم في أمريكا) مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي

في العام الماضي، انخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة من ذروة بلغت 9.1٪ في يونيو إلى 7.1٪ في نوفمبر. انخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع في نوفمبر، حيث توقع الاقتصاديون تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.3٪ من 7.7٪ في أكتوبر.

قدم ذلك دفعة للمستثمرين والمتداولين الذين كانوا يأملون في رؤية مجلس الاحتياطي الفيدرالي يبطئ وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة مع اقتراب عام 2023. انخفض نمو أسعار المستهلك الأساسية من 6.3٪ في أكتوبر إلى 6٪ في نوفمبر، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر إلى 5.7٪ في ديسمبر.

تلاشى بعض التفاؤل حول تباطؤ معدل الارتفاع بعد أن ارتفع متوسط الدخل في الساعة بمعدل سنوي قدره 5.1٪ في نوفمبر، ارتفاعًا من 4.9٪ في أكتوبر.

على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر، منهيا سلسلة من أربع زيادات متتالية بمقدار 0.75 نقطة، فقد يكون صانعو السياسة حذرين بشأن المزيد من التباطؤ عندما يجتمعون في نهاية هذا الشهر.

على الرغم من التباطؤ في رفع أسعار الفائدة، أصر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم الرئيس جاي باول، على أن أسعار الفائدة لا تزال بحاجة إلى الارتفاع كثيرًا.

بينما لا تزال الأسواق المالية متشككة بشأن هذه الرواية، فإنها تأخذ في الاعتبار أيضًا حقيقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى الخطأ إلى جانب فعل الكثير بدلاً من القليل جدًا.

ومع ذلك، إذا تجاوز بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية، فإنه يخاطر بهبوط صعب. قد تمنح قراءة مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس المسؤولين الكثير للتفكير فيه.

تعرف على:- ما الفرق بين المضاربة والاستثمار.. أيهما يحقق ربح أسرع؟

أهم الاحداث الاقتصادية الأسبوع المقبل

10 يناير, الثلاثاء ,17:00: خطاب باول رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي

 خطاب رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي يؤثر على الدولار الأمريكي إذا كان الخطاب يحوي الى لرفع أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فإن هذا له تأثير إيجابي على الدولار الأمريكي والعكس صحيح.

تصريحات رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي لها أكبر تأثير على السوق مقارنةً بالأعضاء الآخرين في مجلس محافظي البنك الإحتياطي الفيدرالي.

11 يناير, الأربعاء, 18:30: التغيير في مخزون النفط الخام لإدارة معلومات الطاقة

تقرير مخزونات النفط الخام EIA هو مقياس أسبوعي للتغير في عدد البراميل في مخزون النفط الخام ومشتقاته، وقد أصدرته إدارة معلومات الطاقة. يميل هذا التقرير إلى توليد تقلبات كبيرة في الأسعار، حيث تؤثر أسعار النفط على الاقتصادات العالمية، مما يؤثر على أكثر العملات الأجنبية المرتبطة بالسلع الأساسية مثل الدولار الكندي. على الرغم من أن تأثيره محدود بين العملات، إلا أن هذا التقرير يميل إلى التأثير على سعر النفط نفسه، وبالتالي كان له تأثير سيئ السمعة على العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط.

تعرف على :- أهم 10 توصيات النفط لهذا اليوم و توصيات تداول النفط

12 يناير, الخميس, 16:30: مؤشر اسعار المستهلك  الأمريكي على أساس شهري
من المتوقع أن تنخفض قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي من 7.1٪ إلى 6.6٪، بينما من المتوقع أن تظل القراءة الشهرية ثابتة. في نهاية الأسبوع، من المتوقع أن يظهر تقرير المعنويات بجامعة ميشيغان تحسنًا متواضعًا ويمكن أن يظهر استمرار انخفاض توقعات التضخم.
13 يناير, الجمعة,10:00: الإنتاج التصنيعي في المملكة المتحدة على أساس شهري
من المتوقع أن يبلغ الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة -2.40 في المائة بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد التجاري العالمية وتوقعات المحللين. على المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه إنتاج التصنيع في المملكة المتحدة نحو 2.30 في المائة في عام 2024، وفقًا لنماذجنا الاقتصادية القياسية.

أرباح الشركات التي سوف يتم الأعلان عنها الأسبوع المقبل

الثلاثاء 10 يناير :نتائج Bed Bath & Beyond Q3

حذرت شركة Bed Bath & Beyond يوم الخميس من احتمال إفلاسها، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 30٪ تقريبًا إلى 1.69 دولار عند الإغلاق. يبدو أن الوقت ينفد بالنسبة لسلسلة السلع المنزلية المحاصرة، والتي قالت إنها قد لا تكون قادرة على الاستمرار كمنشأة مستمرة.

ظلت الكتابة على الحائط لعدة أشهر حتى الآن، على الرغم من أن الصيف الماضي قدم وهم التعافي. ارتفعت الأسهم في Bed Bath & Beyond من 5 دولارات إلى 30 دولارًا وسط ضغط قصير في أغسطس حيث ينتظر المستثمرون تحديثًا استراتيجيًا في نهاية ذلك الشهر.

ومع ذلك، سرعان ما تراجعت الأسهم إلى أقل من 10 دولارات بعد أن باع المستثمر رايان كوهين، أكبر مساهم في الشركة في ذلك الوقت بحصة تقارب 12٪، ممتلكاته بالكامل. مع فشل تحديث أغسطس في استعادة ثقة المستثمرين في نموذج الأعمال و الأستثمار، استمرت الأسهم في الشركة في الانحدار. وأغلقت الأسهم 2022 منخفضة بأكثر من 80٪.

كجزء من تحديث أغسطس، أعلن بائع التجزئة الأمريكي أن المبيعات تراجعت 26% في الربع الثاني، مما أجبر الإدارة على إغلاق 150 متاجرها 900 تقريبًا وتسريح حوالي 20% من قوتها العاملة، بما في ذلك كبير مسؤولي العمليات ومدير المتجر. وقالت الشركة أيضًا إنها وافقت على صفقات تمويل تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار لمحاولة إنقاذ الأعمال المتعثرة.

انخفضت الإيرادات في الربع الثاني بشكل 28% إلى 1.44 مليار دولار، مع خسائر بلغت 366 مليون دولار، أو 3.22 دولار للسهم. كان ذلك أسوأ بكثير من خسارة السهم البالغة 1.85 دولار التي توقعها المحللون.

بالنسبة للربع الثالث، تتوقع الشركة الإبلاغ عن خسارة قدرها 385.8 مليون دولار في الإيرادات البالغة 1.26 مليار دولار، أي أقل بكثير من توقعات الإيرادات البالغة 1.4 مليار دولار.

تعرف على : كيف أشترك بالأسهم عن طريق النت؟ منصات تداول الاسهم للمبتدئين

الأربعاء 11 يناير :نتائج J Sainsbury Q3

في نوفمبر، ذكرت Sainsbury أن إيرادات نصف العام ارتفعت بنسبة 4.4٪ لتصل إلى 16.4 مليار جنيه إسترليني، مدفوعة بزيادة 39.5٪ في مبيعات الوقود. ومع ذلك، انخفضت أرباح السهم قبل الضرائب بنسبة 29٪ لتصل إلى 376 مليون جنيه إسترليني.

ارتفعت مبيعات Sainsbury في ثاني أكبر سلسلة سوبر ماركت في المملكة المتحدة من حيث الحصة السوقية 0,2% خلال نصف العام 3,8% في الربع الثاني. انخفضت مبيعات البضائع العامة خلال فترة نصف العام، لكنها نمت 1,2% في الربع الثاني. انخفضت مبيعات التجزئة باستثناء الوقود بنسبة 1.3٪ خلال النصف.

في الربع الثالث، من المرجح أن يكون تضخم الأسعار بأكثر من 15% قد حافظ على الضغط على الهوامش، على الرغم من أن كأس العالم ربما قدمت دفعة لأن المستهلكين عادة ما يتناولون طعامًا وشرابًا إضافيًا خلال الحدث.

في الشهر الماضي، تعهدت Sainsbury باستثمار 50 مليون جنيه إسترليني بحلول مارس للحفاظ على انخفاض الأسعار والتنافس مع منافسين أرخص مثل Aldi و Lidl. يأتي الإنفاق على خطة القيمة بالإضافة إلى 500 مليون جنيه إسترليني الأصلية المحددة في مايو الماضي.

وقالت الشركة أيضًا في نوفمبر/تشرين الثاني إنها في منتصف الطريق من خلال برنامج لخفض التكاليف بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني. حافظت Sainsbury على توجيه أرباحها للعام بأكمله دون تغيير عند ما بين 630 مليون جنيه إسترليني و 690 مليون جنيه إسترليني.

تعرف على:ماهي أفضل الاسهم للاستثمار طويل المدى في الوقت الحالي

نتائج Tesco للربع الثالث

انتعش سعر سهم Tesco مرة أخرى منذ أكتوبر، عندما دفع تحذير بشأن الأرباح الأسهم إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات عند أقل من 200 بنس. على الرغم من نمو مبيعات التجزئة المماثلة بالمثل بنسبة 3.2٪ في النصف الأول من السنة المالية لشركة Tesco، مدفوعة بنمو مزدوج الرقم في أوروبا وفي قسم البيع بالجملة في Booker، حذرت سلسلة متاجر السوبر ماركت من أن أرباح التشغيل المعدلة للبيع بالتجزئة للعام بأكمله من المرجح أن تكون حوالي 2.4 مليار جنيه إسترليني إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني، في الطرف الأدنى من نطاقها الموجه السابق.

في المرة الأخيرة، ذكرت Tesco أيضًا أن أرباح التشغيل القانونية لنصف العام انخفضت بنسبة 43.6٪ إلى 736 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 6.7٪ لتصل إلى 32.5 مليار جنيه إسترليني، مع زيادة تكاليف التشغيل. وانخفضت أرباح نصف العام قبل الضرائب بنسبة 63.9٪ إلى 413 مليون جنيه إسترليني، بانخفاض من 1.14 مليار جنيه إسترليني قبل عام.

تعرف على: كيف افتح المحفظة الاستثمارية في السوق الأمريكي؟

نتائج ماركس وسبنسر للربع الثالث

تراجعت الأسهم في M&S بأكثر من 40٪ العام الماضي، مما قضى على المكاسب التي تحققت في عام 2021. ومع ذلك، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في أكتوبر، تعافت الأسهم جزئيًا حيث سجلت الأسواق العالمية تباطؤًا كبيرًا في الإنفاق الاستهلاكي. أظهرت نتائج نصف العام لمتاجر التجزئة، التي صدرت في نوفمبر، أن الأرباح قبل الضرائب انخفضت بنسبة 23.7٪ على أساس سنوي إلى 205.5 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 8.5٪ إلى 5.54 مليار جنيه إسترليني.

سجلت شركة Ocado Retail، المشروع المشترك بين M&S و Ocado Group، خسارة نصف عام قدرها 0.7 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بأرباح بلغت 28.1 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. في أخبار أفضل، زادت مبيعات البضائع العامة بنسبة 14٪ خلال نفس الفترة، بينما نمت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 5.6٪. قالت M&S إن التداول يتماشى مع التوقعات مع اقتراب الشركة من الفترة التي تسبق عيد الميلاد، وهي فترة حاسمة لتجار التجزئة. ومع ذلك، قالت الشركة أيضًا إنها تتوقع أن يكون الربع الرابع صعبًا بشكل خاص.

ارتفعت التكاليف بشكل حاد في عام 2022. انخفضت الأرباح التشغيلية نصف السنوية في قسم الغذاء في M&S إلى 71.8 مليون جنيه إسترليني، انخفاضًا من 124 مليون جنيه إسترليني في الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت التكاليف الإجمالية بنسبة 8.4٪ على أساس سنوي. وساهم ذلك في تقلص الهوامش بمقدار 70 نقطة أساس.

يأمل الرؤساء أن يساعد استحواذهم على Gist، المزود اللوجستي الرئيسي لشركة M&S Food، في يوليو، الشركة على إدارة سلاسل التوريد الخاصة بها والتحكم في التكاليف أكثر.

تعلم:كيفية التعامل مع البورصة للمبتدئين خطوة بخطوة وتعلم فنون التداول!

نتائج JPMorgan Chase Q4

كان العام الماضي مخيبا للآمال للبنوك الأمريكية من حيث أداء أسعار الأسهم. ومع ذلك، جاءت الانخفاضات بعد عام 2021 القوي، عندما تعززت تقييمات سوق الأسهم من خلال إعادة شراء الأسهم وتحسين المدفوعات مع إضافة أحكام خسارة الائتمان في حقبة الإغلاق إلى الميزانيات العمومية. في عام 2022، دفع ارتفاع تكلفة المعيشة البنوك إلى تبني استراتيجية أكثر حذراً في أقسام التجزئة الخاصة بها، في حين أدى التقلب في الأسواق المالية إلى تراجع إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل حاد مع هدوء نشاط الاندماج والاستحواذ.

في أكتوبر، سجلت أسهم JPMorgan أدنى مستوى لها في 18 شهرًا قبل أن تتعافى في وقت لاحق من العام، لكن التحديات التي تلوح في الأفق في عام 2023 أضعفت توقعات البنك. بالنسبة للربع الثالث، أعلنت JPMorgan عن إيرادات بلغت 33.49 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 32.35 مليار دولار، بينما جاءت الأرباح عند 3.12 دولار للسهم، أعلى من التوقعات عند 2.91 دولار للسهم. كما تجاوزت الإيرادات من الخدمات المصرفية الاستثمارية والدخل الثابت والعملة والسلع (FICC) التوقعات، حيث بلغت 1.7 مليار دولار و 4.5 مليار دولار على التوالي.

جاءت عائدات سوق الأسهم على المكشوف عند 2.3 مليار دولار. وتعليقًا على «الأداء القوي»، قال الرئيس التنفيذي جيمي ديمون إن البنك «يأمل في أن يكون قادرًا على استئناف عمليات إعادة شراء الأسهم» في أوائل عام 2023.

كان العنصر البارز الآخر في نتائج الربع الثالث هو 1.54 مليار دولار في مخصصات خسائر الائتمان، والتي كانت أعلى بكثير من التوقعات وتشير إلى أن جي بي مورجان تتوقع مشاكل في المستقبل.

يجب أن تساعد نتائج الربع الرابع القادمة في توضيح ما إذا كانت هذه المخاوف صحيحة، وما إذا تم إلغاء أحكام أخرى. من المتوقع أن تصل الأرباح في الربع الرابع إلى 3.12 دولار للسهم.

قد يهمك ايضا: كيفية الربح من البورصة مجاناً خطوة بخطوة | الربح في البورصة

نتائج JPMorgan Chase Q4

كان العام الماضي مخيبا للآمال للبنوك الأمريكية من حيث أداء أسعار الأسهم الأمريكية. ومع ذلك، جاءت الانخفاضات بعد عام 2021 القوي، عندما تعززت تقييمات سوق الأسهم من خلال إعادة شراء الأسهم وتحسين المدفوعات مع إضافة أحكام خسارة الائتمان في حقبة الإغلاق إلى الميزانيات العمومية. في عام 2022، دفع ارتفاع تكلفة المعيشة البنوك إلى تبني استراتيجية أكثر حذراً في أقسام التجزئة الخاصة بها، في حين أدى التقلب في الأسواق المالية إلى تراجع إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل حاد مع هدوء نشاط الاندماج والاستحواذ.

في أكتوبر، سجلت أسهم JPMorgan أدنى مستوى لها في 18 شهرًا قبل أن تتعافى في وقت لاحق من العام، لكن التحديات التي تلوح في الأفق في عام 2023 أضعفت توقعات البنك. بالنسبة للربع الثالث، أعلنت JPMorgan عن إيرادات بلغت 33.49 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 32.35 مليار دولار، بينما جاءت الأرباح عند 3.12 دولار للسهم، أعلى من التوقعات عند 2.91 دولار للسهم. كما تجاوزت الإيرادات من الخدمات المصرفية الاستثمارية والدخل الثابت والعملة والسلع (FICC) التوقعات، حيث بلغت 1.7 مليار دولار و 4.5 مليار دولار على التوالي. جاءت عائدات سوق الأسهم على المكشوف عند 2.3 مليار دولار. وتعليقًا على «الأداء القوي»، قال الرئيس التنفيذي جيمي ديمون إن البنك «يأمل في أن يكون قادرًا على استئناف عمليات إعادة شراء الأسهم» في أوائل عام 2023.

كان العنصر البارز الآخر في نتائج الربع الثالث هو 1.54 مليار دولار في مخصصات خسائر الائتمان، والتي كانت أعلى بكثير من التوقعات وتشير إلى أن جي بي مورجان تتوقع مشاكل في المستقبل. يجب أن تساعد نتائج الربع الرابع القادمة في توضيح ما إذا كانت هذه المخاوف صحيحة، وما إذا تم إلغاء أحكام أخرى. من المتوقع أن تصل الأرباح في الربع الرابع إلى 3.12 دولار للسهم توقعات 1.07 مليار دولار.

كانت الإيرادات الإجمالية الأعلى من المتوقع نتيجة للتحسينات في قسم المستهلكين، مع زيادة الإيرادات في أعمال خدمات العلامات التجارية والتجزئة، التي تتعامل مع بطاقات الائتمان وإدارة الثروات. ارتفعت عائدات الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات إلى 6.2 مليار دولار، بينما زادت الإيرادات من بطاقات الائتمان ذات العلامات التجارية بنسبة 10٪ إلى 2.3 مليار دولار. جاءت مخصصات خسارة الائتمان عند 1.4 مليار دولار، بما يتماشى مع التوقعات. من المتوقع أن تصل أرباح الربع الرابع إلى 1.30 دولار للسهم.

قد يهمك ايضا: كيف تجني المال بسرعة للمبتدئين | تعلم تداول الاسهم والعملات

نتائج بنك أوف أمريكا للربع الرابع

انخفض سعر سهم بنك أوف أمريكا بنحو الربع في عام 2022 وسط ضعف الأداء في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث انخفضت الإيرادات بمقدار ربعين على التوالي. كما جاءت نفقات تشغيل البنك أعلى من المتوقع، مما قد يدفع الإدارة إلى تحديد إجراءات توفير التكاليف خلال الأرباع القليلة المقبلة.

في الربع الثالث، بلغت الإيرادات 24.5 مليار دولار. كانت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية متماشية مع التوقعات عند 1.17 مليار دولار، بينما فاقت عائدات التداول التوقعات في تحقيق 4.1 مليار دولار. ارتفعت إيرادات FICC إلى 2.57 مليار دولار، وبلغ إجمالي تداول الأسهم 1.57 مليار دولار. زادت مخصصات خسائر الائتمان إلى 898 مليون دولار.

يبدو أن بنك أوف أمريكا يستفيد من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. أعلن البنك عن إيرادات أعلى من المتوقع في قسم المستهلكين، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 7٪ وارتفعت القروض بنسبة 5٪. كانت النفقات أعلى أيضًا، حيث ارتفعت إلى 15.3 مليار دولار. ربما يكون الطلب على القروض قد انخفض في الربع الرابع حيث أثرت معدلات الرهن العقاري المتزايدة على سوق الإسكان. من المتوقع أن تصل أرباح الربع الرابع إلى 0.82 دولار للسهم.

تعرف على : لماذا يجب عليك التداول مع شركات تداول لها مكاتب في الإمارات؟

اخر تحاليل الاسواق

مقالات متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.