ما هو مؤشر الداو جونز اليوم مباشر والتحليل الفني للمشر 2022 (محدث)

مؤشر الداو جونز

ما هو داو جونز الصناعي (DJIA)؟

مؤشر الداو جونز الصناعي (DJIA)، هو مؤشر سوق الأسهم الذي يتتبع 30 شركة كبيرة مملوكة للقطاع العام من الشركات الكبرى المتداولة في بورصة نيويورك (NYSE).
وعُرف أيضًا باسم Dow 30K، ليكون بمثابة وكيل لصحة الاقتصاد الأمريكي الأوسع، كما يعتبر مؤشر الداو جونز DJIA ثاني أقدم مؤشر سوق أمريكي. بعد مؤشر الداو جونز للنقل.

لماذا سمي داو جونز؟

سمي مؤشر داو جونز بذلك الاسم نسبة إلى الشخص الذي قام بتأسيسه، وهو تشارلز دو في سنة 1896، بالشراكة مع إدوارد جونز.

‏من الجدير بالذكر أن مؤشر الداو جونز الصناعي من أكثر المؤشرات متابعةً في سوق الأسهم على مستوى العالم. وعلى الرغم من ذلك؛ هناك مجموعة قليلة للغاية من الأفراد الذين على دراية أن ذلك المؤشر يعكس 30 شركة فحسب، ولكنها من أكبر الشركات التي لها تأثير كبير للغاية على مستوى العالم.

ما هي المؤشرات المشتقة من داو جونز الصناعي؟

‏هناك مجموعة متعددة من المؤشرات المنشقة عن مؤشر داو جونز الصناعي. ومن أهمها ما يلي:

  1. ‏مؤشر داو جونز العالمي للاستدامة DJSI: ‏يحتوي هذا المؤشر على مجموعة من أهم الشركات على المستوى العالمي، التي تمكنت من تحقيق نجاح كبير جداً على المستوى الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.
  2. مؤشر داو جونز المركب INC: أما عن ذلك المؤشر فإنه يتضمن على السلع، وبعد فترة من الزمن تغير اسمه إلى مؤشر بلو ميرج، الذي يقتصر على بورصة الأسهم، وأصبح رمزه في سوق السلع الآجلة هو BCOM.
  3. ‏مؤشر تركيبة الداو جونز: يعتبر بمثابة أحد المؤشرات الاعتيادية الذي يتكون من 65 شركة.

ماهي نشأة مؤشر داو جونز الصناعي

‏تم إطلاق مؤشر داو جونز الصناعي للمرة الأولى في 26 مايو 1896، على يد مؤسس شركة داو جونز التي تم تأسيسها للمرة الأولى سنة 1882. ومن الجدير بالذكر أن المؤشر كان يتكون من 11 سهم في البداية عند الإطلاق، وكانت جميعها مرتبطة بالنقل.

وبعدها تم العمل على تعديل صورته الأصلية في وول ستريت، من خلال عملية إعادة التكوين، بعدها تم تسميته متوسط داو جونز للسكك الحديدية في فترة السبعينات.

‏بعد ذلك تم العمل على تعديل الاسم مرة أخرى، حتى يصبح متوسط نق داو جونز لتغطية إدخال الشحن الجوي ووسائل النقل الأخرى. وبعدها أدركت الشركة أن هناك العديد من الشركات الصناعية الأخرى التي تحظى بأهمية كبيرة أكثر من قطاع السكك الحديدية.

وعملت الشركة على إنشاء مؤشر آخر متخصص في الأسهم، ويتكون من 12 شركة أخرى تحت اسمه متوسط داو جونز الصناعي.

‏يتكون ذلك المؤشر في الأساس من مجموعة متعددة من شركات القطاع الصناعي، بما فيها شركات إنتاج الغاز والتبغ والسكر والقطن. فقد كان الرقم المبدئي الذي تم الإعلان عنه بمعدل هذا المؤشر هو 40.94%، مما يعني أن متوسط أسعار هذه الأسهم الإثني عشر المختارة من قبل السيد داو هو 40.94 دولار.

ما هي الأسهم الأصلية في داو جونز

إن الاثنى عشر سهم الأصلي المتكون منه مؤشر داو جونز الصناعي، هي مجموعة من أهم الشركات ‏التي تقوم على إنتاج السلع. ومن أهمها ما يلي:

  1. ‏شركة المطاط الأمريكية.
  2. ‏شركة الجلود الأمريكية.
  3. ‏شركة تينيسي للحديد والفحم.
  4. ‏شركة مرافق أمريكا الشمالية.
  5. ‏شركة الرصاص الوطنية.
  6. ‏شركة غاز لاكلند.
  7. ‏شركة جنرال إلكتريك.
  8. ‏شركة تقطير وتغذية المواشي.
  9. ‏شركة شيكاغو للغاز.
  10. ‏شركة التبغ الأمريكية.
  11. ‏شركة السكر الأمريكية.
  12. ‏طريقة زيت القطن الأمريكي.

‏من الجدير بالذكر أن هذه الشركات هي الشركات الأساسية التي تكون منها مؤشر داو جونز في بداية الأمر. مع العلم أنها في هذا الوقت كانت شركات مربحة وكبيرة للغاية، ولها قيمتها في سوق العمل. ولكن في الوقت الحالي تم العمل على استبدال أغلب هذه الشركات داخل مؤشر الدواء الصناعي.

سجل معنا واحصل على كافة الخدمات مجانا

كيف تطور مؤشر الداو جونز عبر الزمن

‏هناك مجموعة متعددة من التطورات التي طرأت على مؤشر الداو جونز على مر الزمن، ومجموعة كبيرة من أهم الأحداث التي مرت عليه. ومن أهمها ما يلي:

  • ‏15 مارس 1933: في هذا اليوم حصد مؤشر داو جونز الصناعي على أعلى نسبة مئوية في يوم واحد فقط، على مدار السوق الهابطة في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي. وكان إجمالي هذه النسبة هو 15.3%، لتمكن المؤشر من الارتفاع بقيمة 8.26 نقطة، والإغلاق عنده 62.10.3.
  • ‏19 أكتوبر 1987: وهنا كانت أعلى قيمة انخفاض في النسبة المئوية للمؤشر على مدار يوم واحد، وتم إطلاق عليه الاثنين الأسود. حيث انخفض المؤشر بقيمة 22.6% بدون أي أسباب أو تفسيرات.
  • ‏17 سبتمبر 2001: كان هذا اليوم يشهد على انخفاض قيمة المؤشر في يوم واحد للمرة الرابعة على التوالي، بعد أحداث 11 سبتمبر التي دارت في مدينة نيويورك. ومن الجدير بالذكر أن معدل الانخفاض كان حوالي 7.1% بقيمة 684.8 نقطة.

‏على الرغم من ذلك تم ملاحظة أن مؤشر الداو جونز انخفض بشكل كبير قبل أحداث 11 سبتمبر، حيث فقد ما يزيد عن 1000 نقطة في الفترة التي تقع بين 2 يناير وحتى 10 سبتمبر. وبعدها بدأ DJIA ‏في عمل قوة دفع بعد كم الهجمات التي واجهها ليستعيد الخسارة التي عانى منها، وأغلق أعلى من 10,000 نقطة على مدار السنة.

ومن أبرز الأحداث التي مرت على مؤشر الداوجونز في السنوات الماضية هي ما يلي:

  • ‏3 مايو 2013: تمكن المؤشر من تجاوز حاجز الـ 15,000 نقطة لأول مرة في تاريخه.
  • 25 يناير 2017: تمكن المؤشر من الإغلاق عند 20,000 نقطة لأول مرة في تاريخه.
  • ‏4 يناير 2018: تمكن المؤشر من الإغلاق عند 25.75.13، وكان هذا الإغلاق هو الأول للمرة الأولى أعلى من 25,000 نقطة.
  • ‏17 يناير 2018: ‏تمكن المؤشر من الإغلاق عند 26115.65، وهي كانت المرة الأولى أعلى من 26,000 نقطة.
  • 5 فبراير 2018: ‏انخفاض المؤشر والإغلاق عند 1.175.21 نقطة.
  • ‏21 سبتمبر 2018: تمكن مؤشر داو جونز من تسجيل رقم قياسي جديد وصل إلى 26,743.5 نقطة.
  • 26 ديسمبر 2018: تمكن المؤشر من تسجيل أعلى المكاسب له على مدار يوم واحد، عند 1086.25.
  • 11 يوليو 2019: تمكن المؤشر من تجاوز حاجز 27,000 نقطة لأول مرة في تاريخه.
  • 12 فبراير 2020: تمكن المؤشر من الوصول لأعلى قيمة له قبل أزمة فيروس كورونا عند 29,551.
  • ‏مارس 2020: انهيار المؤشر لأيام معدودة وفترات متتالية، بسبب وباء كورونا العالمي. حيث أنه هبط عن مستوى 20,000 نقطة بحوالي 3000 نقطة في يوم واحد فقط، وتعرض لاضطرابات متعددة من الصعود والهبوط.
  • 16 نوفمبر 2020: تمكن المؤشر أخيراً من كسر حاجز أعلى مستوى له قبل الجائحة، حيث بلغ 29950.44 نقطة.
  • 24 نوفمبر 2020: تمكن المؤشر من الإغلاق عند مستوى 30,000 نقطة لأول مرة في تاريخه.

‏من الجدير بالذكر أنه في سنة 1916 تم العمل على تحديث الشركات التي يتضمن عليها المؤشر، ليزداد عددها إلى 20 سهم. وبعدها في سنة 1928 تم العمل على توسيع عدد الشركات حتى وصلت إلى 30 سهم ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا.

 افتح حساب تداول تجريبي

ما هي الشركات الموجودة في مؤشر الداو جونز اليوم؟

بحسب آخر تحديثات لمؤشر الداوجونز من ويكيبديا، يضم المؤشلا أكثر من 30 شركة مدرجة في الوضع الحالي من آخر تحديث وأهم الشركات الموجودة في مؤشر الداو جونز حتي اليوم هي:

تاريخ الإدراجالصناعةالرمزالبورصةالشركة
1976-08-09صناعات متنوعةMMMنيويوركثري إم
1982-08-30خدمات ماليةAXPنيويوركأمريكان اكسبريس
2020-08-31تقانة حيويةAMGNنازداكأمجن
2015-03-19تقانة المعلوماتAAPLنازداكأبل
1987-03-12صناعة الطائرات والعتاد العسكريBAنيويوركبوينغ
1991-05-06البناء والتعدينCATنيويورككاتربيلر
2008-02-19صناعة النفطCVXنيويوركشيفرون
2009-06-08تقانة المعلوماتCSCOنازداكسيسكو سيستمز
1987-03-12مشروبات غازيةKOنيويورككوكا كولا
2019-04-02صناعات كيميائيةDOWنيويوركداو
2013-09-20خدمات ماليةGSنيويوركغولدمان ساكس
1999-11-01تجارة بالتجزئةHDنيويوركهوم ديبو
2020-08-31صناعات متنوعةHONنازداكهانيويل
1979-06-29تقانة المعلوماتIBMنيويوركآي بي إم
1999-11-01إلكترونياتINTCنازداكإنتل
1997-03-17صناعة الدواءJNJنيويوركجونسون آند جونسون
1991-05-06خدمات ماليةJPMنيويورك
جي بي مورجان تشايس
1985-10-30مطاعم وجبات سريعةMCDنيويوركماكدونالدز
1979-06-29صناعة الدواءMRKنيويوركميرك آند كو
1999-11-01تقانة المعلوماتMSFTنازداكمايكروسوفت
2013-09-20صناعة الملابسNKEنيويوركنايكي
1932-05-26صناعات متعددةPGنيويوركبروكتر وغامبل
2020-08-31تقانة المعلوماتCRMنيويوركسيلز فورس
2009-06-08التأمينTRVنيويوركترافلرز
2012-09-24تأمين الرعاية الصحيةUNHنيويوركيونايتد هيلث جروب
2004-04-08الاتصالاتVZنيويوركفيرايزون للاتصالات
2013-09-20خدمات ماليةVنيويوركفيزا
2018-06-26تجارة بالتجزئةWBAنازداكولغرينز بوتس اليانس
1997-03-17تجارة بالتجزئةWMTنيويوركوول مارت
1991-05-06إعلام وترفيهDISنيويوركوالت ديزني

ماهي عيوب تحديث معدل الداو جونز الصناعي؟

‏من التأثيرات العملية على حساب مؤشر داو جونز أن السهم البالغ قيمته 100 دولار، سوف يؤثر خمسة أضعاف السهم الذي يبلغ سعره 20 دولار على مؤشر داو جونز الصناعي. حتى إن كانت الشركة صاحبة السهم الأصغر، تمتلك قيمة رأسمال سوقي أعلى من الشركة الأخرى 10 أضعاف.

‏ذلك هو السبب في عدم تمكن شركة مثل Berkshire Hathaway ‏من الإدراج في مؤشر داو جونز، على الرغم من أنها تقوم بتداول الأسهم الخاصة بها بصورة منتظمة. حيث أن سعر السهم الواحد يزيد عن 250,000 دولار أمريكي، نظراً لأنه من الضروري العمل على تعديل صيغة الأسهم، حتى لا تقوم بتمثيل المؤشر بالكامل.

ظهر ذلك الخلل بصورة سريعة للغاية، عند إعلان الشركات عن زيادة المعاملات والأسهم التي نتج عنها تعديل سعر الأسهم كذلك. ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن تقوم الشركة المتنامية بتداول الأسهم الخاصة بها، ومضاعفة المخزون القائم من خلال تقسيم 2- 1.

‏من الجدير بالذكر أن السهم بسعر 80 دولار سوف ينخفض إلى 40 دولار، ولكن سوف يمتلك المستثمر ضعف عدد الأسهم بناءً على حساب مؤشر داو جونز الصناعي الأصلي. فإن ذلك التغيير سوف ينتج عنه انخفاض المؤشر حتى إن ارتفعت قيمة الأسهم. مع العلم أنه يتم العمل على تعديل قاسم المؤشر بصورة متكررة، بناءً على معاملات وأحداث الشركة، ومن بينها تقسيم الأسهم أو توزيعات الأرباح.

وكي تستفيد أكثر من خلالنا وتحصل على أرباحك المنتظرة يمكنك فتح حساب تداول حقيقي

نظرة مستقبلية على مؤشر داو جونز

‏يذكر أن مؤشر داو جونز الصناعي تخلى عن كافة المكاسب المادية، وقام بالإغلاق بصورة منخفضة حوالي 1.45%، وذلك قبل افتتاح وول ستريت. حيث أن البنك المركزي الأوروبي قام بوضع صيغة محايدة في السياسة النقدية التابعة له، للحفاظ على أسعار الفائدة بدون أي تغيرات.

‏وذلك بدون أي قلق من قبل كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي حول قوة العملة، حيث إن اليورو تخلى عن قيمته المرتفعة السابقة، وتدهور مقابل الدولار الأمريكي الذي ارتفع بشكل كبير. مما يعني أن السلامة كانت الأولوية والهدف الأول من قبل كافة المشاركين داخل السوق.

‏من الممكن أن تنتاب حالة من الإحباط ‏جميع المستثمرين، نظراً لأنه كان هناك توقعات كبيرة لإطلاق العديد من التسهيلات من قبل البنك المركزي، في ضوء طاقة الضغط التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وانخفاض التضخم الأخير في منطقة اليورو. وبصورة عامة نجد أن التجار متطلعين على بيانات التضخم الأمريكية، التي صدرت في الفترة الأخيرة، للوصول إلى دلائل حول توجهات السياسات المستقبلية الخاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي.

‏هذا الأمر بالرغم من تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السيد جيروم باول، الذي أكد على سماح البنك المركزي للتضخم بتجاوز ‏قبل الاستقرار عند أهداف طويلة الأجل، وذلك عنده 0.2%. مع توقع معدلات السوق التي تبلغ 1.6% بصورة سنوية لمؤشر سعر المستهلك الرئيسي في أغسطس.

‏من الممكن أن ينتج عن الانحراف الكبير عن توقعات البعض إلى تأثيرات قوية على الأسهم والنفط الخام والذهب والدولار الأمريكي. وبخصوص بعض القطاعات فإن تكنولوجيا المعلومات بلغت -2.28%، أما عن الطاقة بلغت -3.67%، وتقدير المستهلك بلغ -1.77%.

التحليل الفني لمؤشر داو جونز

‏من الجدير بالذكر أن مؤشر داو جونز دخل في الفترة الأخيرة اتجاهات هابطة، حيث بلغ الحد الأدنى من البولنجر باند.

ويمكن العثور على مستوى دعم فوري عند 27500 – المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA). كسر هذا المستوى سيفتح المجال على الأرجح لمزيد من الانخفاض نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6٪ عند 26600.

‏أسعار العقود الآجلة لداو جونز

‏إن تداول العقود الآجلة في مؤشر داو جونز من الاختيارات الاستثمارية الرابحة للغاية داخل سوق تداول الأوراق المالية بصورة عامة. نظراً لأنه يتضمن على 30 شركة من أهم وأكبر الشركات العالمية في أمريكا. فمن الممكن أن يقوم المتداولين والمستثمرين على العقود المستقبلية والعقود الآجلة بالتداول على مؤشر داو جونز.

‏يعتبر الأمر بطريقة مبسطة هي مجرد اتفاقية سابقة بين أطراف تقوم بتداول نفس الأصول، ومن المتوقع أن يتم إتمامها في فترة زمنية بعينها. ويعرف الأمر بتاريخ التسوية الأخيرة عند انتهاء صلاحية العقد، في حالة التوقعات الصحيحة؛ فقد تمكن من الربح عن طريق تحركات الأسعار في هذا الوقت.

‏من الجدير بالذكر أن تداول العقود الآجلة في مؤشر داو جونز شبيه بعض الشيء برهان، وعلى الرغم من ذلك فإن التعرف على حالة السوق العالمي.

والحرص على متابعة نقاط التأثير بطريقة قوية، وتحليل تحركات المؤشر من الممكن أن تعمل على تحقيق تجارب ناجحة في التداول، وخصوصاً في عقود الفروقات عند توقع الحركات الصحيحة في الفترة القادمة.

‏من الجدير بالذكر أن العقود الأجلاء في مؤشر داو جونز تمكنت من الارتفاع بقيمة 0.5%، ‏ويمكنكم متابعة أسعار جميع العقود من خلال متابعة جلسات التداول في المواعيد التي حددناها لكم في الفتح والإغلاق.

‏كيف يعمل مؤشر داو جونز

‏يعتبر مؤشر داو جونز الصناعي من أهم المؤشرات وأكثرها متابعة في سوق الأسهم على مستوى العالم، نظراً لأنه يتضمن على مجموعة كبيرة من الشركات المعروفة بأعلى وأفضل الشركات المميزة التي تقوم بجني أرباح هائلة ثابتة بصورة مستمرة. ومن ضمن هذه الشركات مايلي:

  • شركة مايكروسوفت.
  • شركة إكسون موبايل.
  • شركة والت ديزني.

مع العلم أن المؤشر عند إطلاقه للمرة الأولى سنة 1896 كان يتضمن على 12 شركة فقط، وفي الوقت الحالي يتضمن على 30 شركة.

‏في بداية القرن العشرين كان هناك ارتباط وثيق بين أداء الشركات الموجودة في مؤشر داو جونز الصناعي، وبين معدل النمو بصورة عامة في الاقتصاد. ولذلك فإن هذه العلاقة كانت بمثابة تعزيز بين أداء الاقتصاد الكلي وأداء المؤشر. وحتى اليوم الحالي بالنسبة لمجموعة كبيرة من المتداولين والمستثمرين؛ فإن الاقتصاد القوي ينتج عن أداء المؤشر القوي، وتراجع الاقتصاد ينتج عن ضعف أداء المؤشر.

‏بالتزامن مع التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي؛ تغيرت مكونات مؤشر داو جونز الصناعي. حيث تم إسقاط بعض مكوناته عندما أصبحت الشركة متصلة بشكل قليل مع الاتجاهات الاقتصادية الحالية، ليظهر اسم جديد يقوم بعكس هذا التحول بصورة أعلى. مع العلم أن كافة الشركات المدرجة داخل هذا المؤشر فقدت نسبة عالية من القيمة السوقية لها، نتيجة للأزمات المالية التي تعرضها للإزالة من مؤشر داو جونز.

‏إن القيمة السوقية بمثابة طريقة مميزة لقياس أداء الشركات وقيمتها، عن طريق ضرب قيمة السهم في عدد الأسهم الموجودة في الشركة. مع العلم أن الأسهم الأعلى سعراً لها وزن أعلى في المؤشر. ولذلك فإن النسبة المئوية العالية لها أسعار أعلى، ولها آثار أعلى في القيمة النهائية المحسوبة.

‏في بداية إطلاق مؤشر داو جونز الصناعي عمل مؤسس المؤشر على حساب المتوسط من خلال إضافة قيمة الأسهم الـ 12، والقسمة على 12، لتخرج النتيجة في الأخير متوسط بسيط. ومع الوقت كان هناك مجموعة من العمليات الحسابية الإضافية، ومن بينها تقسيم ودمج الأسهم، التي كان من الضروري أن يتم حسابها. ولذلك فمن الضروري ذكر أنه في الفترة الحالية لا يعتبر هذا المتوسط منطقي على الإطلاق.

‏آخر أخبار مؤشر داو جونز في الربع الثاني من 2022

‏تأثر مؤشر داو جونز الصناعي بهبوط شديد للغاية في جلسة التداول في مايو 2022، وذلك نتيجة للقلق الشديد الذي أصاب المستثمرين عن احتمالية حدوث ركود اقتصادي، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، والمحاولات المستمرة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي للعمل على رفع قيمة الفائدة للتقليل من فرصة حدوث التضخم.

‏كانت نسبة التراجع في مؤشر داو جونز عالية للغاية، حيث وصلت إلى 3.6%، بما يعادل 1164 نقطة، وقد تم الإغلاق عند 31,490 نقطة، ويعتبر اليوم الأسوأ على الإطلاق منذ عامين بالتقريب.

ما هي أوقات التداول في مؤشر الداو جونز

ما هي أوقات فتح مؤشر داو جونز

‏من الممكن التداول في مؤشر داو جونز في نفس التوقيت الذي تعمل فيه البورصة الأمريكية، وذلك ابتداءً من 9:30 صباحاً بتوقيت أمريكا، أو 5:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي أوقات اغلاق مؤشر داو جونز؟

‏من الجدير بالذكر أن التداول في مؤشر داو جونز يغلق بصورة عامة في نفس توقيت إغلاق سوق تداول الأسهم الأمريكية، مثل عملية الفتح تماماً. مما يعني أنه يغلق في 4:00 مساءً بتوقيت أمريكا، أو 12:00 مساءً بتوقيت السعودية.

حكم التداول في مؤشر الداو جونز

كي تتمكن من التداول عبر الداو جونز أو غيره من المؤشرات بشكل عام عليك التأكد من نقطتين هامين بحسب علماء الفقه الإسلامي وهم:

  1.  أن تكون الشركة ذات نشاطات مُباحة ملثلما يسير الأمر بقواعد الدين الإسلامي فمثلاً لا تكون شركات خمور أو أسلحة وهكذا..
  2. وألا تكون معاملات الشركة تتم مع بنوك ربوية كما يُطلق عليها أو التي تحمل ديون أكثر من 33% من رأس مالها.

3 thoughts on “ما هو مؤشر الداو جونز اليوم مباشر والتحليل الفني للمشر 2022 (محدث)

Comments are closed.