ماهي العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز ومواصفاتها

تعد العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز أحد أدوات الاستثمار المهمة في عالم الأسواق المالية العالمية، يعتبر مؤشر الداو جونز واحد من أبرز المؤشرات في البورصة في الولايات المتحدة ويستخدم كمقياس رئيسي لأداء سوق الأسهم الأمريكي، وتقدم العقود الآجلة لهذا المؤشر فرصة مثيرة للمستثمرين والتجار للمشاركة في حركة الأسواق والتعامل بأدوات مالية مبتكرة.

في هذه المقالة، سنستكشف ماهي العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز، وكيفية عملها، والفوائد والمخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى كيفية استخدامها في استراتيجيات الاستثمار والتداول، سنتناول أيضًا الجوانب التقنية والمفاهيم الأساسية التي يجب فهمها للتحكم في تلك العقود واستغلالها بأقصى إمكاناتها.

إذا كنت ترغب في الدخول إلى عالم العقود الآجلة وتحليل أداء مؤشر الداو جونز، فإن هذا المقال سيكون دليلك الشامل لفهم كل ما تحتاج إلى معرفته حول هذه الأداة المالية المثيرة. 

ما هو مؤشر داو جونز؟

مؤشر داو جونز هو أحد أقدم وأشهر المؤشرات السوقية في العالم، يمثل هذا المؤشر أداء أسهم 30 شركة كبرى تعمل في مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

تأسس مؤشر داو جونز لأول مرة في عام 1896 على يد تشارلز هنري داو وإدوارد جونز وتشارلز بيرغستورف، يهدف المؤشر إلى تقديم نظرة عامة على أداء السوق الأمريكي وتتبع تغيراته، على مر السنوات تطورت قاعدة الشركات المكونة للمؤشر، وتغيرت مكوناته لتعكس التغيرات في الاقتصاد والشركات.

من أبرز الشركات التي تشكل جزء من مؤشر داو جونز تشمل شركات كبيرة مثل IBM وApple وBoeing وCoca-Cola وDisney وGoldman Sachs وMicrosoft وWalgreens وغيرها، تم اختيار هذه الشركات بناءً على معايير محددة تتعلق بحجمها وأدائها المالي وسيولتها.

مؤشر داو جونز يستخدم على نطاق واسع كمؤشر لصحة وأداء الاقتصاد الأمريكي، وكذلك كمقياس لأداء أسواق الأسهم في العالم، يتم تحديث قيمة المؤشر على مدار الجلسات التداولية ويتم استخدامه كأداة للتحليل المالي واتخاذ القرارات الاستثمارية.

كيف يمكنك التداول أو الاستثمار في مؤشر الداو جونز؟

يمكنك التداول أو الاستثمار في مؤشر الداو جونز عبر عدة طرق، والخيار الذي تختاره يعتمد على أهدافك ومستوى خبرتك، ومن أهم الطرق الشائعة للتداول أو الاستثمار في مؤشر الداو جونز ما يلي:

شراء وبيع الأسهم الفعلية:

• يمكنك شراء أسهم الشركات التي تشكل جزء من مؤشر الداو جونز، هذا يعني شراء أسهم شركات مثل IBM وApple وBoeing وCoca-Cola وغيرها، كما يمكنك فتح حساب تداول لدى وسيط مالي وشراء هذه الأسهم وبيعها عندما ترغب.

صناديق المؤشرات (ETFs):

• هناك صناديق مؤشرات تتبع أداء مؤشر الداو جونز بدقة، على سبيل المثال صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) يمكن أن يكون وسيلة للاستثمار في مؤشر الداو جونز من خلال شراء أسهم في هذا الصندوق.

عقود الآجلة (Futures Contracts):

• يمكنك التداول بعقود الآجلة المرتبطة بمؤشر الداو جونز، هذه العقود تسمح للمستثمرين بالتداول بحركة سعر المؤشر نفسه بدون شراء الأسهم الفعلية.

خيارات المؤشر (Index Options):

• يمكنك شراء خيارات المؤشر المتعلقة بمؤشر الداو جونز، هذه الخيارات تمنحك الحق، وليس الالتزام، لشراء أو بيع مؤشر الداو جونز بسعر محدد في وقت مستقبل.

صناديق الاستثمار المتداولة:

• يمكنك الاستثمار في ETFs المتعلقة بالسوق الأمريكي والتي تمثل مؤشر الداو جونز بشكل مباشر أو بشكل متنوع، هذه الصناديق توفر تنويع وسهولة في التداول.

الاستثمار بواسطة صناديق التحكم الآلي (Robo-Advisors):

• يمكنك استخدام خدمات صناديق التحكم الآلي التي تستند إلى الذكاء الاصطناعي للمساعدة في بناء محفظة استثمارية تتضمن مؤشر الداو جونز.

الاستثمار بواسطة صناديق الاستثمار المشترك (Mutual Funds):

• يمكنك استخدام صناديق الاستثمار المشترك التي تستثمر في أسهم الشركات المكونة لمؤشر الداو جونز.

ما هي العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز؟

العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز (Dow Jones Futures) هي عقود تمثل اتفاق مالي لشراء أو بيع مؤشر الداو جونز في تاريخ مستقبلي محدد بسعر محدد مسبقًا، هذه العقود تتيح للمستثمرين والتجار الفرصة للمشاركة في حركة سعر مؤشر الداو جونز دون الحاجة إلى شراء أو بيع الأسهم الفعلية التي يتألف منها المؤشر.

من أبرز النقاط الرئيسية حول العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز ما يلي:

• تحديد المواصفات: تحدد العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز المواصفات المحددة لكل عقد، بما في ذلك حجم العقد وتاريخ الاستحقاق والقيمة المالية لكل نقطة تغير في مؤشر الداو جونز.
• تحديد السعر: يتم تحديد سعر العقد الآجل بشكل مسبق بناءً على تقديرات السوق لمؤشر الداو جونز في تاريخ الاستحقاق، يتم تداول العقد بسعر يعكس توقعات المستثمرين لأداء المؤشر في المستقبل.
• أغراض الاستثمار والتداول: تستخدم العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز لأغراض استثمارية وتداولية، يمكن للمستثمرين الاستفادة من تقلبات سعر المؤشر لتحقيق أرباح أو تقليل مخاطر استثماراتهم.
• الرافعة المالية: توفر العقود الآجلة فرصة لاستخدام الرافعة المالية، حيث يمكن للمستثمرين التداول بقيمة أكبر من رأس المال الذي يمتلكونه، ومع ذلك يجب أن يكون المستثمرين حذرين من أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من المخاطر.
• المدى الزمني: تتوفر عقود الآجلة لمؤشر الداو جونز لفترات محددة، مثل شهر أو ثلاثة أشهر، بعد انقضاء تلك الفترة يمكن تجديد العقد أو تسويته بتحقيق الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع.

 تداول العقود الآجلة لمؤشر داو  جونز مع اتحاد المستثمرين العرب 

تعريف العقود المستقبلية أو العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز :هي عبارة عن اتفاقية مُسبقة يلتز بها  طرفين يتداولان ذات الأصل، بحيث أحدهما يتوقع ارتفاع قيمة المؤشر الأساسية (DJIA) بينما الطرف الآخر يتوقع تراجعه خلال فترة زمنية محددة، وعند انتهاء فترة العقد الآجل يأتي ما يُسمى "موعد التسوية النهائية" حيث يحقق صاحب التوقع الصائب الربح من خلال تحركات السعر بتلك الفترة. عند النظر لتداول العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز ستجد انه أشبه بالمراهنات، 

لكن في الحقيقة الأمر ليس كذلك إنما يتطلب المعرفة بالوضع العام للسوق العالمي وتحليل المؤشر ومتابعة العوامل المؤثرة به عن كثب، ومن خلال ذلك يستطيع المستثمر التخمين بتحركات المؤشرات خلال الفترة المقبلة وخوض تجربة تداول ناجحة خلال ساعات تداول العقود الآجلة لداو جونز.

افتح حساب تداول استثماري حقيقي عبر اتحاد المستثمرين العرب

ماهي انواع العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز

هناك عدة أنواع من العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز، وتشمل الأنواع الرئيسية:

عقود داو جونز الآجلة E-Mini Dow (E-Mini Dow Futures)

عقود E-Mini Dow هي واحدة من أنواع العقود الآجلة الأكثر شهرة واستخدامًا لمؤشر الداو جونزK تمثل هذه العقود خيار ممتاز للمستثمرين والمتداولين الذين يرغبون في التعامل مع مؤشر الداو جونز بدون الحاجة إلى الاستثمار في الأسهم الفعلية التي يتألف منها المؤشر.

تأتي هذه العقود بحجم أصغر بكثير من العقود القياسية، مما يتيح للمتداولين التداول بأحجام أصغر وبالتالي تقليل المخاطر المالية، يتم تسوية هذه العقود بالتسوية النقدية، حيث يتم تحويل الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع إلى نقود نقدية.

عقد Micro E-Mini DJIA (Micro E-Mini DJIA Futures)

عقود Micro E-Mini DJIA هي نوع آخر من العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز، وهي مصممة خصيصًا للمتداولين الذين يبحثون عن تعرض أصغر بكثير لمؤشر الداو جونز، تعد هذه العقود صغيرة الحجم بشكل كبير مقارنة بالعقود القياسية، حيث تعادل 1/10 من حجم العقود القياسية.

ذلك يعني أنها توفر فرصة للمستثمرين بتداول مقدار أصغر من رأس المال وبالتالي تقليل المخاطر، مع تسوية نقدية يتم تحويل الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع إلى نقود نقدية عند انتهاء العقد.

عقد التداول الآجل الكبير Big Dow DJIA Futures

عقود التداول الآجل الكبير Big Dow DJIA Futures هي عقود أخرى تتعامل مع مؤشر الداو جونز، تأتي هذه العقود بأحجام أكبر مما يعني أنها تتيح للمتداولين التداول بكميات أكبر من رأس المال، وبالتالي يمكن للمستثمرين الكبار استخدام هذه العقود لأغراض استثمارية أو تداولية بحجم أكبر، يمكن تسوية هذه العقود أيضًا بالتسوية النقدية.

العقد الآجل DJIA

العقود الآجلة DJIA هي العقود القياسية لمؤشر الداو جونز، تعد هذه العقود من الأنواع الأكبر حجمًا والأكثر تقلبًا، مما يعني أنها تتطلب استثمارات أكبر وتحمل مخاطر أكبر، يتم تداولها على نطاق واسع في الأسواق العالمية وتستخدم غالبًا من قبل المستثمرين والتجار الكبار.

كيفية تداول العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز كيف تم تداول مؤشر DOW JONES بطريقة العقود الآجلة من خلال بورصتي شيكاغو " Chicago Mercantile Exchange" و " Chicago Board of Trade"، فهما يعتبران من بين هم الأدوات المالية استعمالاً لتداول مؤشر الداو جونز لما توفره من مزايا متعددة. حيث يتم تداول ما يزيد عن مئات الآلاف من العقود بشكل يومي.

• تداول العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز يوفر رافعة مالية كبيرة وسيولة عالية بالإضافة لفترات تداول أطول مقارنة بسوق الأسهم. لان سوق العقود الآجلة يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة.
• كل عقد آجل لمؤشر الداوجونز يتميز بوجود تاريخ لانتهاء الصلاحية، يكون في يوم الجمعة الثالث من كل شهر. حيث يقوم المتداولون بغلق مراكزهم قبل هذا الموعد.

وهناك العديد من الخطوات التي يمكن اتباعها لبدء تداول العقود الآجلة مؤشر الداو جونز، ومن بينها ما يلي:

• البحث والاطلاع على المصادر التعليمية حول العقود الآجلة ومؤشر الداو جونز، افهم كيف يتم حساب قيمة العقد وكيف يتم تسويته.
• فهم كيفية استخدام الرافعة المالية بحذر لتقليل المخاطر، يمكن للعقود الآجلة أن تكون ذات رافعة مالية، مما يعني أنك قد تتاجر بمبلغ أكبر من رأس المال الذي تمتلكه.
• فتح حساب تداول مع وسيط مالي معترف به ومرخص، تأكد من أن الوسيط يقدم خدمة تداول للعقود الآجلة لمؤشر الداو جونز.
• حدد استراتيجية محددة، هل تخطط للشراء (استدامة) أم البيع (اختصار)؟ هل تهدف إلى الاستثمار للمدى الطويل أم التداول القصير الأجل؟
• حدد نسبة المخاطرة التي تكون مرتاحًا بها وضع حدودًا للخسائر المحتملة، استخدم أوامر وقف الخسارة وأوامر التأخير للمساعدة في حماية استثماراتك.
• ابدأ في تنفيذ صفقاتك على أساس استراتيجيتك، تأكد من مراقبة السوق بانتظام والتفاعل مع التغييرات.
• كن حذر من التطورات الاقتصادية والسياسية والأخبار التي قد تؤثر على مؤشر الداو جونز وتقرر استراتيجيتك وفقًا لها.
• في نهاية فترة العقد، تتم تسوية الصفقات، إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بمركزك للفترة القادمة، فيجب عليك تجديد العقد.
• إذا كنت ترغب في الإغلاق، يتم تحويل الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع إلى حسابك.

انقر هنا لإنشاء حساب تجريبي مجاني! لتتعلم التداول و الاستثمار مجانا

هل تريد تداول أحد أنواع العقود الآجلة لمؤشر DOW JONES التي ذكرناها؟

• عليك فتح حساب تداول مع شركة وساطة مختصة بتقديم خدمات تداول العقود الآجلة تكون مرخصة من لجنة تداول العقود الآجلة "Commodity Futures Trading Commission (CFTC)".
• مع كل صفقة تفتحها أو تغلقها سيتوجب عليك دفع تكاليف الرسوم الاعتيادية لشركة الوساطة بالإضافة لرسوم " National Futures Association (NFA)" ورسوم السوق.
• ومعظم الوسطاء الماليين قموا بتحديد أدنى مبلغ يمكن إيداعه ما بين 5000 دولار و 10000 ولار.

للاطلاع ومتابعة اخر الاخبار لمعرفة كل جديد

مواصفات العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز

العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز: هناك أربعة عقود آجلة رئيسية لمؤشر داو جونز مدرجة في بورصة شيكاغو التجارية (CME). كتذكرنا سابقا مضاعف مختلف (multiplier)، والذي يؤثر على حجم المكاسب أو الخسائر المحتملة بعد كل صفقة.

العقود الآجلة E-mini Dow (رمز المنتج: YM)

• تقدم هذه الفئة من العقود أقل قدر من الرافعة المالية مع حجم عقد يعادل 5 دولارات مضروبة في قيمة الإغلاق لـمؤشر DJIA.
• كل نقطة تساوي 5 دولارات لكل عقد.
• مثال اذا كان مؤشر داو جونز سيغلق عند 25،000 نقطة، وستبلغ قيمة العقد 125،000 دولار (25000 × 5 $).
• لدى العقود الآجلة E-mini Dow فترات صلاحية موسمية (ربع سنوية) أو تواريخ تسوية (مارس / يونيو / سبتمبر / ديسمبر / ديسمبر).

افتح حساب تداول استثماري حقيقي عبر اتحاد المستثمرين العرب

العقود الآجلة DJIA (رمز المنتج: ZD)

• يبلغ حجم هذا العقد الآجل 10 دولارات مضروبة في قيمة الإغلاق لـمؤشر DJIA.
• إذا أغلق مؤشر داو جونز عند 25000 نقطة، فإن قيمة العقد ستبلغ عندئذ 250،000 دولار (25000 × 10 $).
• انها مثل العقود الآجلة E-mini Dow ، فإن العقود الآجلة DJIA لها انتهاء موسمي.

عقد الداو جونز الكبير الآجل Big Dow DJIA Futures (رمز المنتج: DD)

• يقدم هذا العقد أعلى رافعة مالية بحجم عقد يعادل 25 دولارًا مضروبًا في قيمة الإغلاق لـمؤشر DJIA.
• إذا أغلق مؤشر داو جونز عند 25000 نقطة، ستكون قيمة العقد 625،000 دولار (25000 × 25 $).

للاطلاع ومتابعة اخر الاخبار لمعرفة كل جديد

سعر العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز

ارتفع سعر تداول العقود الآجلة في مؤشر الداو جونز اليوم بنسبة 0.24%، بما يعادل 83 دولار أمريكي، ويتمثل سعر العقود الآجلة في الفترة الأخيرة فيما يلي:

• سعر العقود الآجلة في مؤشر الداو جونز في يوم 10/10/2023 هو: 33,859 دولار أمريكي.
• سعر العقود الآجلة في مؤشر الداو جونز في يوم 09/10/2023 هو: 33,801 دولار أمريكي.
• سعر العقود الآجلة في مؤشر الداو جونز في يوم 08/10/2023 هو: 33,424 دولار أمريكي.
• سعر العقود الآجلة في مؤشر الداو جونز في يوم 06/10/2023 هو: 33,600 دولار أمريكي.
• سعر العقود الآجلة في مؤشر الداو جونز في يوم 05/10/2023 هو: 33,304 دولار أمريكي.
• سعر العقود الآجلة في مؤشر الداو جونز في يوم 04/10/2023 هو: 33,326 دولار أمريكي.
• سعر العقود الآجلة في مؤشر الداو جونز في يوم 03/10/2023 هو: 33,201 دولار أمريكي.

معلومات التداول حول العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز

• آخر يوم تمديد: 10/09/2023.
• يوم التسوية: 15/12/2023.
• قيمة التجزئة: 5.
• المدى اليومي: 33,776 : 33,898.
• مدى 52 أسبوع: 28,671 : 35,843.
• نسبة التغيير على مدار سنة: 15.31%.
• قيمة النقطة: 5 دولار أمريكي.

العقود الآجلة Micro E-mini Djia (رمز المنتج: MYM)

• أطلقت CME العقود الآجلة Micro E-mini على مؤشر الداو جونز (MYM).
• ويأتي مع حجم العقد 50 سنتًا (0.50 دولارًا) مضروبًا في قيمة الاغلاق لـمؤشر DJIA.
• لذا في حال أغلق مؤشر داو جونز عند 25000 نقطة، ستكون قيمة العقد 625،000 دولار (25000 × 0.5 $).

للحصول على افضل النصائح والتوصيات انضم الينا

انهيار العقود الآجلة للداو جونز

• تأثر مؤشر الداو جونز أكثر من مرة بالأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم
• كان أكبر انهيار له عام 1929 حيث فقد المؤشر ما يقارب ال 50 % من قيمته بسبب الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة لمدة اربع سنوات.
• ولم يعد إلى مستواه الحقيقي الذي كان قبل الازمة الا بعد 20 سنة.
• انهار المؤشر أيضا في سنة 1987 حيث فقد 22% في يوم واحد
• عاد  للصعود حتى عام 2001 عندما وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي تسببت بخسائر كبيرة للمؤشر
• وصل إلى أعلى مستوى له في أكتوبر 2007 فوق مستوى 14000 نقطة.
• بداية عام 2008 فقد المؤشر أكثر من 20% وصل تحت مستوى 12000 نقطة بسبب أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى انهيار مؤسسات مالية ضخمة وفي شهر أبريل عاود المؤشر الارتفاع ووصل إلى مافوق 13000 نقطة
• عاد للانخفاض إلى ادنى مستوى له منذ سبتمبر 2006 ليصل تحت مستوى 11000 نقطة وانهى المؤشر اخر جلسة تداولات
• ارتفع في سنة 2008  لكنه انخفض 32% دون مستوى 9000 نقطة
• وصل في عام 2008   إلى ما يقارب 7550 نقطة وهو ادنى مستوى منذ عدة سنين.

لفتح حساب تداول اسلامي مع افضل الشركات الموثوقة والمرخصة

توقعات العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز

اهم التوقعات والاحداث للاسهم:

• في حركة أهم المؤشرات أشارت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز إلى مكاسب افتتاحية بنحو 400 نقطة و تم تداول العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 في منطقة إيجابية.
• في  نشاط التصنيع حصلت الأسهم على دفعة قوية بعد أن قفز نشاط التصنيع في أكتوبر إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين ، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى 59.3 ، وهي قراءة تشير إلى النسبة المئوية للشركات التي أبلغت عن توسع النشاط خلال الشهر.
• الأسهم  في زمن كورونا انتعشت الأسهم يوم الاثنين من عمليات بيع في أكتوبر مدفوعة بالارتفاع في حالات Covid-19 ، وانهيار محادثات التحفيز الاقتصادي ، وعدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية.
• شهد مؤشر داو جونز أسوأ شهر له منذ مارس في أكتوبر ، وتعرض كل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك للخسائر للشهر الثاني على التوالي.