المقالات

ماهي العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز ومواصفاتها

ما العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز

سنتحدث عن العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز فهو أقدم المؤشرات المالية التي أنشئت لقياس أداء الأسواق المالية وهو مؤشر الداو جونز (DOW JONES)  ، فهو يعتبرمن أكثر المؤشرات المالية المتابعة من المتداولين والمستثمرين خبراء الاقتصاد وأسواق المال على اختلاف أنواعهم. اليكم المقال الذي سنتناول به العقود الآجلة لمؤشر DOW JONES الذي يمثل أحد أهم المؤشرات لقياس أداء الاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم الأمريكية، وأحد أهم المؤشرات العالمية التي يؤثر أدائها على الاقتصاد العالمي، بالإضافة لكيفية الاستفادة منه في التداول.

افتح حساب تداول استثماري حقيقي عبر اتحاد المستثمرين العرب

ما هي العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز؟

ما العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز :يعتبر تداول العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز الخيار المثالي لاستقطاب الشريحة الأكبر من المستثمرين المُتمرسين الذين يريدون تحقيق أعلى نسبة ربح وأقصى استفادة من خلال تداول الأسهم بهذا المؤشر العريق.

 تداول العقود الآجلة لمؤشر داو  جونز مع اتحاد المستثمرين العرب

تعريف العقود المستقبلية أو العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز :هي عبارة عن اتفاقية مُسبقة يلتز بها  طرفين يتادولان ذات الأصل، بحيث أحدهما يتوقع ارتفاع قيمة المؤشر الأساسية (DJIA) بينما الطرف الآخر يتوقع تراجعه خلال فترة زمنية محددة، وعند انتهاء فترة العقد الآجل يأتي ما يُسمى “موعد التسوية النهائية” حيث يحقق صاحب التوقع الصائب الربح من خلال تحركات السعر بتلك الفترة.

عند النظر لتداول العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز ستجد انه أشبه بالمراهنات، لكن في الحقيقة الأمر ليس كذلك إنما يتطلب المعرفة بالوضع العام للسوق العالمي وتحليل المؤشر ومتابعة العوامل المؤثرة به عن كثب، بومن خلال ذلك يستطيع المستثمر التخمين بتحركات المؤشرات خلال الفترة المقبلة وخوض تجربة تداول ناجحة خلال ساعات تداول العقود الآجلة لداو جونز.

ماهي انواع العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز

لابد ان تعلم أن العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز تتفرع إلى أربعة أنواع رئيسية متاحة من قبل بورصة شيكاغو، تختلف من حيث المُضاعف الخاص بها  و تتفق تلك الأنواع في آلية عملها لابد من معرفة ذلك قبل عقد الصفقات نظراً لما له من تأثير مباشر على حجم الأرباح وكذلك الخسائر المحتملة وتلك الأنواع الأربعة هي:

  • عقود داو جونز الآجلة E-Mini Dow
  • عقد Micro E Minin DJIA
  • عقد التداول الآجل الكبير Big Dow DJIA Futures
  • العقد الآجل DJIA

كيفية تداول العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز كيف تم تداول مؤشر DOW JONES بطريقة العقود الآجلة من خلال بورصتي شيكاغو ” Chicago Mercantile Exchange” و ” Chicago Board of Trade”، فهمايعتبران من بين هم الأدوات المالية استعمالاً لتداول مؤشر الداو جونز لما توفره من مزايا متعددة. حيث يتم تداول ما يزيد عن مئات الآلاف من العقود بشكل يومي.

  • تداول العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز يوفر رافعة مالية كبيرة وسيولة عالية بالإضافة لفترات تداول أطول مقارنة بسوق الأسهم.لان سوق العقود الآجلة يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة.
  • كل عقد آجل لمؤشر الداوجونز يتميز بوجود تاريخ لانتهاء الصلاحية، يكون في يوم الجمعة الثالث من كل شهر. حيث يقوم المتداولون بغلق مراكزهم قبل هذا الموعد.

ويمكننك تداول مؤشر الداوجونز من خلال 3 أنواع من العقود الآجلة، وهي كالتالي:

– عقود E-mini Dow ($5): يتم تداولها تحت الرمز ” (YM) “، وتبلغ قيمة العقد الواحد 5 دولار، في حين يبلغ الهامش الأولي 3575 دولار.

– عقود DJIA ($10) Futures: يتم تداولها تحت الرمز ” (DJ) “، وتبلغ قيمة العقد الواحد 10 دولار، في حين يبلغ الهامش الأولي 7150 دولار.

– عقود Big Dow DJIA ($25) : يتم تداولها تحت الرمز ” (DD) “، وتبلغ قيمة العقد الواحد 25 دولار، في حين يبلغ الهامش الأولي 17875 دولار.

انقر هنا لإنشاء حساب تجريبي مجاني! للتتعلم التداول و الاستثمار مجانآ

هل تريد تداول أحد أنواع العقود الآجلة لمؤشر DOW JONES التي ذكرناها؟

  • عليك فتح حساب تداول مع شركة وساطة مختصة بتقديم خدمات تداول العقود الآجلة تكون مرخصة من لجنة تداول العقود الآجلة “Commodity Futures Trading Commission (CFTC)”.
  • مع كل صفقة تفتحها أو تغلقها سيتوجب عليك دفع تكاليف الرسوم الاعتيادية لشركة الوساطة بالإضافة لرسوم ” National Futures Association (NFA)” ورسوم السوق.
  • ومعظم الوسطاء الماليين قموا بتحديد أدنى مبلغ يمكن إيداعه ما بين 5000 دولار و 10000 ولار.

للاطلاع ومتابعة اخر الاخبار لمعرفة كل جديد

مواصفات العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز

العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز:هناك أربعة عقود آجلة رئيسية لمؤشر داو جونز مدرجة في بورصة شيكاغو التجارية (CME). كتذكرنا سابقا مضاعف مختلف (multiplier)، والذي يؤثر على حجم المكاسب أو الخسائر المحتملة بعد كل صفقة.

العقود الآجلة E-mini Dow (رمز المنتج: YM)

  • تقدم هذه الفئة من العقود أقل قدر من الرافعة المالية مع حجم عقد يعادل 5 دولارات مضروبة في قيمة الإغلاق لـمؤشر DJIA.
  •   كل نقطة تساوي 5 دولارات لكل عقد.
  •  مثال اذا كان مؤشر داو جونز سيغلق عند 25،000 نقطة، وستبلغ قيمة العقد 125،000 دولار (25000 × 5 $).
  • لدى العقود الآجلة E-mini Dow فترات صلاحية موسمية (ربع سنوية) أو تواريخ تسوية (مارس / يونيو / سبتمبر / ديسمبر / ديسمبر).

افتح حساب تداول استثماري حقيقي عبر اتحاد المستثمرين العرب

العقود الآجلة DJIA (رمز المنتج: ZD)

  • يبلغ حجم هذا العقد الآجل 10 دولارات مضروبة في قيمة الإغلاق لـمؤشر DJIA.
  •  إذا أغلق مؤشر داو جونز عند 25000 نقطة، فإن قيمة العقد ستبلغ عندئذ 250،000 دولار (25000 × 10 $).
  • انها مثل العقود الآجلة E-mini Dow ، فإن العقود الآجلة DJIA لها انتهاء موسمي.

عقد الداول جونز الكبير الآجل Big Dow DJIA Futures (رمز المنتج: DD)

  • يقدم هذا العقد أعلى رافعة مالية بحجم عقد يعادل 25 دولارًا مضروبًا في قيمة الإغلاق لـمؤشر DJIA.
  •   إذا أغلق مؤشر داو جونز عند 25000 نقطة، ستكون قيمة العقد 625،000 دولار (25000 × 25 $).

للاطلاع ومتابعة اخر الاخبار لمعرفة كل جديد

العقود الآجلة Micro E-mini Djia (رمز المنتج: MYM)

  •  أطلقت CME العقود الآجلة Micro E-mini على مؤشر الداو جونز (MYM).
  • ويأتي مع حجم العقد 50 سنتًا (0.50 دولارًا) مضروبًا في قيمة الاغلاق لـمؤشر DJIA.
  • لذا في حال أغلق مؤشر داو جونز عند 25000 نقطة، ستكون قيمة العقد 625،000 دولار (25000 × 0.5 $).

للحصول على افضل النصائح والتوصيات انضم الينا

انهيار العقود الاجله للداو جونز

  • تأثر مؤشر الداو جونز أكثر من مرة بالأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم
  • كان أكبر انهيار له عام 1929 حيث فقد المؤشر ما يقارب ال 50 % من قيمته بسبب الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة لمدة اربع سنوات.
  • ولم يعد إلى مستواه الحقيقي الذي كان قبل الازمة الا بعد 20 سنة.
  • انهار المؤشر أيضا في سنة 1987 حيث فقد 22% في يوم واحد
  • عاد  للصعود حتى عام 2001 عندما وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي تسببت بخسائر كبيرة للمؤشر
  •  وصل إلى أعلى مستوى له في أكتوبر 2007 فوق مستوى 14000 نقطة.
  •  بداية عام 2008 فقد المؤشر أكثر من 20% وصل تحت مستوى 12000 نقطة بسبب أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى انهيار مؤسسات مالية ضخمة وفي شهر أبريل عاود المؤشر الارتفاع ووصل إلى مافوق 13000 نقطة
  • عاد للانخفاض إلى ادنى مستوى له منذ سبتمبر 2006 ليصل تحت مستوى 11000 نقطة وانهى المؤشر اخر جلسة تداولات
  • ارتفع في سنة 2008  لكنه انخفض 32% دون مستوى 9000 نقطة
  • وصل في عام 2008   إلى ما يقارب 7550 نقطة وهو ادنى مستوى منذ عدة سنين.

لفتح حساب تداول اسلامي مع افضل الشركات الموثوقة والمرخصة

توقعات العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز

اهم التوقعات والاحداث للاسهم.

  • في حركة أهم المؤشرات أشارت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز إلى مكاسب افتتاحية بنحو 400 نقطة و تم تداول العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 في منطقة إيجابية.
  • في  نشاط التصنيع حصلت الأسهم على دفعة قوية بعد أن قفز نشاط التصنيع في أكتوبرإلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين ، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا.كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى 59.3 ، وهي قراءة تشير إلى النسبة المئوية للشركات التي أبلغت عن توسع النشاط خلال الشهر.
  • الأسهم  في زمن كورونا انتعشت الأسهم يوم الاثنين من عمليات بيع في أكتوبر مدفوعة بالارتفاع في حالات Covid-19 ، وانهيار محادثات التحفيز الاقتصادي ، وعدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية.
  • شهد مؤشر داو جونز أسوأ شهر له منذ مارس في أكتوبر ، وتعرض كل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك للخسائر للشهر الثاني على التوالي.