مؤشر الداو جونز الصناعي

غالبًا ما يتم إعادة تقييم مؤشر داو جونز الصناعي ليحل محل الشركات التي لم تعد تفي بمعايير الإدراج بتلك التي تفي بمعايير الإدراج. بحلول عام 1928،
نمى مؤشر داو جونز إلى مستواه الحالي المكون من 30 شركة بعد عدة تطورات مرت عليه بمرور الزمن وبالفعل تجد الكثير يتحدثون عن مدى أهمية الداو جونز وكيف يؤثر على الاقتصاد العالمي وكذلك عن أهم مكاسبه أو حتى خسائره.

ولكن قبل معرفتنا لماذا يجب الاهتمام والأستثمار مؤشر الداو جونز الصناعي اجعلنا نتعرف سوياً من أين يكتسب داو جونز أهميته بالأساس،

وكيف يتم الحساب من خلال مؤشر الداو جونز الصناعي ،وتجده مرتبط بعدد معين من النقاط؟

هل تعرف ما تمثله هذه النقاط؟

وكيفية عمل مؤشر داو جونز الصناعي أوماذا تعني التغييرات للمستثمرين وسوق الأسهم؟

يمكنك معرفة ما هو الداو جونز من هنا

مؤشر داو جونز الصناعي مباشر

مؤشر DOW JONES ، مثله مثل الأدوات المالية الأخرى، يتطلب فهمًا كاملاً لكيفية عمل الأسواق والعوامل التي تحرك الأسعار، سواء كانت هذه العوامل فنية أو أساسية، والتداول فيها مشابه جدًا لتداول الأسهم.

تحتاج أيضًا إلى الإلمام بآواخر الأحداث السياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على سوق الأسهم الأمريكية، هذا بالإضافة إلى الأحداث التي قد تسبب تأثيرا على الثلاثين شركة المدرجة في المؤشر، مثل نشر تقارير الارباح وعمليات الاستحواذ والتصنيفات الائتمانية الدولية، وكالات التصنيف الائتماني العالمي.

سجل واحصل على استشاره ماليه مجانيه بنسبة نجاح 85%

كيف يمكنك مؤشر داو جونز الصناعي DOW JONES؟

تداول مؤشر DOW JONES متاح الآن لفئة واسعة من المتداولين حول العالم، ستتمكن من الاستفادة من التقلبات في الأداء العام لسوق الأسهم الأمريكية، عن طريق تداول ذلك المؤشر، على الرغم من أنه لا يمكنك تداول مؤشر Dow Jones مباشرة، إلا أن يوجد الكثير من الأدوات المالية المتاحة لك تداولها مثل صناديق الاستثمار المتداولة وعقود الخيارات والعقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات.

1- مؤشر داو جونز العقود الاجله – الداو جونز العقود الاجلة

  • يتم تداول مؤشر داو جونز الصناعي عبر العقود الآجلة عن طريق بورصة شيكاغو التجارية ومجلس شيكاغو للتجارة، وهو من بين الأدوات المالية الأكثر استخدامًا لتداول مؤشر داو جونز نظرًا لمزاياه المتعددة، يتم تداول أكثر من مئات الآلاف من العقود يوميا.
  • تداول العقود الآجلة لـ Dow Jones يوفر رافعة مالية هائلة وسيولة مرتفعة، وفترات تداول أطول بمقارنتها بسوق الأسهم، هذا لأن سوق العقود الآجلة يقوم بالعمل ال 24 ساعة في اليوم من الاثنين حتي الجمعة.
  • لكل عقد آجل لمؤشر Dow Jones له تاريخ انتهاء صلاحية، وهو يوم الجمعة الثالث من بشكل شهري، حيث يقوم التجار بإغلاق مراكزهم قبل هذا التاريخ. 
  • تستطيع تداول مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones عن طريق ثلاثة أنواع من العقود الآجلة، وهي كالتالي:
  • – يتم تداول عقود E-mini Dow ($5) بالرمز ” (YM) “، وقيمة العقد الواحد تبلغ نحو 5 دولار، والهامش المبدئي هو 3575 دولار.
  • – يتم تداول عقود DJIA ($10) Futures: بالرمز ” (DJ) “، وقيمة العقد الواحد تبلغ نحو 10 $، والهامش المبدئي يبلغ نحو 7150 $.
  • – يتم تداول عقود Big Dow DJIA ($25) : بالرمز ” (DD) “، وقيمة العقد الواحد تبلغ نحو  25$، والهامش المبدئي يبلغ نحو 17875 $.
  • لكي تكون قادرًا على تداول أحد أنواع العقود الآجلة لـ DOW JONES التي ذكرناها، يجب عليك القيام بفتح حساب تداول مع شركة وساطة متخصصة في تقديم خدمات تداول العقود الآجلة المرخصة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) .
  • مع كل صفقة تقوم بفتحها أو بغلقها، سيتعين عليك القيام بدفع تكاليف رسوم الوساطة العادية بالإضافة إلى رسوم الاتحاد الوطني للعقود الآجلة (NFA) ورسوم السوق، يحدد أغلب الوسطاء الحد الأدنى للإيداع بين 5000 دولار و 10000 دولار.

2- عقود الفروقات

  • تستطيع تداول مؤشر داو جونز الصناعي عن طريق العقود مقابل الفروقات، وهي المشتقات المالية الحديثة التى تجعل المتداولين قادرون على شراء وبيع الكثير من الأدوات المالية دون امتلاكها.
  •  يتم تداول العقود مقابل الفروقات على Dow Jones بنفس طريقة تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم.
  • من الممكن أن تعتبر أن تداول مؤشر داو جونز عن طريق العقود مقابل الفروقات أفضل طريقة للمتداولين المبتدئين أصحاب الحسابات الغير كبيرة، حيث إن شركات الوساطة التي تقوم بتوفير هذه المشتقات المالية لا تطالب بهامشًا أوليًا كبيرًا، على عكس شركات الوساطة المتخصصة بالعقود الآجلة.
  •  بالإضافة إلى الرسوم والعمولات المنخفضة والرافعة المالية العالية التي قد تبلغ نحو 200: 1 حسب الوسيط المالي

لماذا يجب الأستثمار بمؤشر الداو جونز الصناعي؟

لن تكتمل الأخبار اليومية بدون تقرير عن فتح وإغلاق مؤشر داو جونز الصناعي أو مؤشر السوق كما يطلق عليه البعض. ولكن على الرغم من أنك سمعت بالتأكيد تقارير عن ارتفاع أو انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) .
مؤشر داون جونز الصناعي هو قائمة أو مؤشر للشركات التي تعتبر مؤشرات جيدة للقوة الإجمالية لسوق الأسهم العالمية بكل بساطة، وهذه الشركات هي مقياس للسوق، وبشكل عام عندما تعمل بشكل جيد ، يكون الاقتصاد في حالة جيدة ، والعكس صحيح. لذلك يأخذ مؤشر الداو جونز الصناعي متوسط قيمة هذه الشركات كل يوم ليرى ما إذا كان قد زاد أو انخفض.
التغييرات في قيمة داو جونز

نظرًا لأن مؤشر الداو جونز الصناعي يتعامل مع شركات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ، فقد كان لابد من صياغة طريقة بسيطة لعرض التغييرات في القيمة.
فقسّم تشارلز داو بكل ذكاء المؤشر ذاته إلى نقاط بدلاً من دولارات. ولكن لا تزال النقاط تمثل الدولارات ، لكن النسبة ليست 1: 1. بهذه الطريقة ، بدلاً من القول ، “اليوم ، اكتسبت أسهم Dow بشكل جماعي 693.573961 دولارًا أمريكيًا ، أو أكثر أو أقل بضعة آلاف” ، يمكن أن يقول الناس ، “ارتفع ممؤشر الداو جونز الصناعي بمقدار 100 نقطة.” ومن الواضح أنه تحسن كبير.

كيف تحسب نقاط الداو جونز ؟

يتم إحتساب قيمة Dow Jones بشكل مختلف عن مؤشرات سوق الأسهم الشائعة الأخرى، أغلب مؤشرات الأسهم  مثل Standard & Poor’s S&P 500 تعطي ترجيحًا لمكوناتها إستنادا على القيمة السوقية لكل سهم.

 في هذه المؤشرات، ستشكل الأسهم ذات القيمة السوقية العالية نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للمؤشر أكبر من الأسهم ذات القيمة السوقية المخفضة.

ومع هذا، فمؤشر Dow Jones ، في الواقع هو متوسط ​​سعر السهم لجميع الأسهم المكونة من 30 مكونًا، عندما تم تأسيسها لأول مرة، كان المتوسط ​​بسيطًا مثل الأخذ بأسعار السهم الواحد البالغ 12 سهمًا والقيام بإضافتها، ويتم قسمته على 12، ومع ذلك، منذ هذا الحين، أشياء مثل الأسهم المكونة الجديدة، وتقسيم الأسهم، والإستحواذ وعمليات الدمج، قامت بإجبار بعض إجراءات شركات داو الأخرى على تغيير ما يعرف باسم داو ديفايدر، بدلاً من 12، أصبح قاسم داو الأن أقل كثيرا من 1 ، مما يشير أنه مقابل كل دولار واحد في سعر السهم يتحرك سهم مكونا، فيضيف عدة نقاط، أو يقوم بطرح عدة نقاط من  قيمة المؤشر.

افتح حساب واربح معنا

ماهي مميزات الاستثمار في الداو جونز الصناعي؟

مؤشر الداو جونز الصناعي هو مؤشر مرجعي لـ30 شركة من الشركات الكبرى المدرجة في البورصات الأمريكية
عندما يربح مؤشر داو جونز الصناعي نقطة أو يخسرها ،فإنه يعكس التغيرات في الأسعار الأساسية للمخزونات المكونة له
المؤشر مرجح بالسعر ، مما يعني أن المؤشر يتحرك بما يتماشى مع تغيرات أسعار مكوناته على أساس النقطة ، مع تعديله بواسطة القاسم.
لمعرفة كيفية تأثير تغيير في أي سهم معين على المؤشر ، قسّم تغير سعر السهم على المقسوم عليه الحالي.

قد تكون تلك الجملة غريبة بعض الشئ اليك إذا كنت لا تعرف الكثير عن أسواق المال ولذلك اجعلنا نشرح بأمثلة كيف يتم حساب داو جونز بالأساس.

 افتح حساب تداول تجريبي

كيفية حساب مؤشر داو جونز؟

لحساب مؤشر الداو جونز الصناعي DJIA ، تتم إضافة الأسعار الحالية للأسهم الثلاثين التي يتكون منها المؤشر ثم تقسيمها على مقسوم داو ، والذي يتم تعديله باستمرار ..
و لتوضيح كيفية عمل هذا الاستخدام للمقسوم عليه ، سننشئ فهرسًا ، متوسط Investopedia Mock (IMA). يتكون IMA من 10 أسهم ، بإجمالي 1000 دولار عند إضافة أسعار أسهمها معًا. وبالتالي فإن IMA المقتبس في وسائل الإعلام هو 100 (1000 × 10 دولار). لاحظ أن المقسوم عليه في مثالنا هو 10.

الآن ، لنفترض أن أحد الأسهم في متوسط IMA يتم تداوله عند 100 دولار ولكنه يخضع لتقسيم 2 مقابل 1 ، مما يقلل من سعر سهمه إلى 50 دولارًا.
إذا ظل المقسوم عليه دون تغيير ، فإن حساب المتوسط سيعطينا 95 (950 دولارًا 10). لن يكون هذا دقيقًا لأن تقسيم الأسهم يغير السعر فقط ، وليس قيمة الشركة. للتعويض عن تأثيرات الانقسام ، يتعين علينا تعديل المقسوم عليه لأسفل إلى 9.5. بهذه الطريقة ، يظل المؤشر عند 100 ($ 950 ÷ 9.5) ويعكس بشكل أكثر دقة قيمة السهم في المتوسط. إذا كنت مهتمًا بالعثور على قاسم داو جونز الحالي ، فيمكنك العثور عليه على موقع الويب الخاص بمؤشرات داو جونز ومجلس شيكاغو للتجارة.
أدى ذلك إلى ظهور Dow Divisor ، وهو ثابت محدد مسبقًا يستخدم لتحديد تأثير الحركة من نقطة واحدة في أي من الأسهم الثلاثين تقريبًا التي تتألف منها داو. كانت هناك حالات احتاج فيها المقسوم إلى التغيير بحيث تظل قيمة داو ثابتة.

لا يتم احتساب مؤشر الداو جونز الصناعي باستخدام متوسط حسابي مرجح ولا يمثل القيمة السوقية للشركات المكونة لها (كما يفعل مؤشر S&P 500). بدلاً من ذلك ، فهو يعكس مجموع سعر سهم واحد من الأسهم لجميع المكونات مقسومًا على المقسوم عليه. وبالتالي ، فإن التحرك من نقطة واحدة في أي من الأسهم المكونة سيحرك المؤشر بعدد مماثل من النقاط.

مثال لحساب الداو جونز الصناعي

وعلى سبيل المثال ، إذا كان مجموع أسعار العناصر الثلاثين لـ DJIA هو 1،650 ، فإن قسمة هذا الرقم على داو المقسوم على 0.132129493 سيوفر مستوى 12487.75 للمؤشر. اعتبارًا من 1 سبتمبر 2017 ، كان Dow Divisor 0.14523396877348.

في 1 سبتمبر 2017. باستخدام هذا المقسوم ، فإن كل تغيير 1 دولار في السعر في سهم معين ضمن المتوسط يساوي 6.885 (أو 1 0.14523396877348) حركة نقطة.
كما تغيرت قيمة مقسوم داو بشكل كبير على مر السنين. على سبيل المثال ، كان عند 16.67 في عام 1928 ولكنه وقف عند 0.132129493 اعتبارًا من 14 مارس 2011.
وبشكل عام يتم نشر قيم Dow Divisor بالإضافة إلى قواسم مؤشرات Dow Jones الأخرى يوميًا في صحيفة وول ستريت جورنال

مميزات الاستثمار في أسهم الداو جونز الآن

1- سهولة الشراء

يسهل سوق الأوراق المالية شراء أسهم الشركات، فيمكنك شرائها من خلال وسيط أو مخطط مالي أو عبر الإنترنت، بمجرد إنشاء حساب ، يمكنك شراء الأسهم في دقائق. كما يتيح لك بعض الوسطاء عبر الإنترنت ، مثل Robinhood ، شراء وبيع الأسهم بدون عمولة.

2- الاستفادة من الاقتصاد المتنامي

مع نمو الاقتصاد ، تنمو أرباح الشركات أيضًا، وذلك لأن النمو الاقتصادي يخلق الوظائف ، وبالتالي يزيد الدخل، ومثله المبيعات. وكذلك يرتفع المرتب هو الأخر مع تعزيز طلب المستهلكين، ومن ثم يؤدي إلى زيادة الإيرادات في سجلات النقد الخاصة بالشركات.
كما يساعد على فهم مراحل دورة الأعمال – التوسع ، والذروة ، والانكماش ، والقاع.

وكي تستفيد أكثر من خلالنا وتحصل على أرباحك المنتظرة يمكنك فتح حساب تداول حقيقي

3- يمكنك الشراء حتى لو انخفضت القيمة مؤقتًا

أفضل طريقة للبقاء في طليعة التضخم، حققت الأسهم متوسط عائد سنوي قدره 10٪ .1 وهذا أفضل من متوسط معدل التضخم السنوي. هذا يعني أنه يجب أن يكون لديك أفق زمني أطول. بهذه الطريقة ، يمكنك الشراء والاحتفاظ حتى لو انخفضت القيمة مؤقتًا.

سجل معنا واحصل على كافة الخدمات مجانا

4- كسب المال بطريقتين

بالطبع ينوي معظم المستثمرين الشراء بسعر منخفض ثم البيع بسعر مرتفع. إنهم يستثمرون في شركات سريعة النمو تقدر قيمتها. هذا أمر جذاب لكل من المتداولين اليوميين والمستثمرين الذين يشترون ويملكون.

تأمل المجموعة الأولى في الاستفادة من الاتجاهات قصيرة الأجل ، بينما تتوقع المجموعة الثانية أن ترى أرباح الشركة وسعر السهم ينموان بمرور الوقت.

فيعتقد كلاهما أن مهارات انتقاء الأسهم تسمح لهما بالتفوق في الأداء على السوق. يفضل المستثمرون الآخرون التدفق المنتظم للنقد. يشترون أسهم الشركات التي تدفع أرباحًا. هذه الشركات تنمو بمعدل معتدل

5- سهولة البيع

يتيح لك سوق الأسهم بيع أسهمك في أي وقت. يستخدم الاقتصاديون مصطلح “سائل” ليعني أنه يمكنك تحويل أسهمك إلى نقد بسرعة وبتكاليف معاملات منخفضة.
هذا مهم إذا كنت بحاجة إلى أموالك فجأة على عجل. نظرًا لأن الأسعار متقلبة ، فإنك تخاطر بأن تضطر إلى الخسارة.

سعر مؤشر داو جونز

سعر مؤشر داو جونز – شراء: 34971.5

سعر مؤشر داو جونز – البيع:  34960.5

سعر مؤشر داو جونز

احصل على استشاره مجانيه 

الأسئلة الشائعة حول مؤشر داو جونز الصناعي:

ما هو مؤشر داو جونز؟

مؤشر داو جونز هو أقدم مؤشر شهدته بورصة الولايات المتحدة الأمريكية ، ويعود تاريخه إلى عام 1884 م، والمؤشر يضم حاليًا نحو 30 شركة اقتصادية عالمية، يعتبر مؤشر داو جونز من المؤشرات المهمة التي يتم تداولها بشكل مستمر في الأخبار، المستثمرون المحترفون يفضلون متابعته إنه أحد مؤشرات الأسهم الأكثر مراقبة في العالم.

تواصل معنا لكي تعرف المزيد واحصل على استشاره ماليه مجانيه من مدير مالي.

لماذا سمي مؤشر داو جونز بهذا الاسم؟

تم تسمية مؤشر داو على اسم الشركة التي تأسست قبل تأسيس المؤشر من قبل تشارلز داو وإدوارد جونز وتشارلز بيرجسترايزر في عام 1882، وفي عام 1889 أسسوا الصحيفة الأكثر شهرة في العالم، وول ستريت جورنال.

Comments

Comments are closed.

ساعدني في اختيار وسيط مرخص

× نحن هنا للمساعده