كان سوق العقود الآجلة قطاع الاستثمار المالي الأسرع نموًا في العالم على مدار العشرين عامًا الماضية. إلى حد كبير ، يتم ضمان ذلك من خلال مجموعة واسعة من الاستراتيجيات المختلفة والسيولة العالية. ومع ذلك ، يجد العديد من المستثمرين في القطاع الخاص أن السوق محفوفة بالمخاطر ومعقدة للغاية. لنكتشف ما إذا كان الأمر كذلك.

العقود الآجلة هي مشتق مالي ، عقد لشراء / بيع أصل أساسي في تاريخ محدد في المستقبل ، ولكن بسعر السوق الحالي. وفقًا لذلك ، يمكن أن يكون موضوع هذه الاتفاقية هو الأسهم والسندات والسلع والعملة وأسعار الفائدة والتضخم والطقس وما إلى ذلك.

العقود الآجلة على الإنترنت

سوق العقود الآجلة هو سوق المزاد القائم على البورصة يقوم المشاركون فيه بالقيام بعملية شراء وبيع العقود الآجلة، وهذه العقود هي تلك الأدوات المالية المشتقة التي تسمح لجميع الأطراف المتعاقدة بعملية شراء أو بيع أصل في تاريخ وسعر مستقبليين محددين سلفًا، يتفق على السعر المحدد في اليوم وهو مشتقا من الأصل الأساسي، تعتبر السلع والعملات والمؤشرات من بين الأصول الأساسية الأكثر إنتشارا.

العقود الاجلة

 

أسعار العقود الآجلة لحظة بلحظة

عند تداول عقود داو الآجلة ، ضع في اعتبارك ما يلي:

  • ستحتاج إلى رأس مال كافٍ في حسابك لتغطية الحدود الأولية والصيانة. إذا كان حسابك أقل من حد الإيداع ، فقد يطلب منك المتداول إيداع أموال إضافية أو تغيير وضع التجارة وفقًا لذلك.
  • للحصول على عوائد أعلى ، يجب استخدام الصفقات المستقبلية باعتدال. تحتاج إلى التأكد من أنك تعرف اتجاه السعر لأن الرافعة المالية يمكن أن تكون كبيرة من الخسائر بقدر ما تمنحك مكاسب.
  • يمكنك إغلاق صفقة مفتوحة عن طريق إدخال تلك التجارة بنفس التفاصيل الموجودة في الصفحة الأخرى. يمكنك إجراء استبدال جزئي للتداول بنفس الطريقة ببساطة عن طريق قلب بعض التداولات والسماح للآخرين بالعمل.

سيواجه العديد من المستثمرين المهتمين بشراء وتداول العقود الآجلة للنفط ، عاجلاً أم آجلاً ، انتقادات أكثر أو أقل حدة. تعد العقود الآجلة من أكثر الأدوات المالية شيوعًا التي يستخدمها المضاربون.

تم إنشاؤها في الأصل لحماية المنتجين والتجار من تقلبات الأسعار. ومع ذلك ، من خلال البيع على المكشوف ، كان المنتج المالي دائمًا جذابًا للمضاربين الذين لا يريدون حقًا الحصول على القيمة.

في غضون ذلك ، نادرًا ما يتم تداولها من قبل المنتجين والمستهلكين أنفسهم. بدلاً من ذلك ، من الواضح أن المزيد والمزيد من المضاربين يشترون ويتداولون في العقود الآجلة للنفط. في وقت مبكر من مايو 2010 ، تم إنتاج حوالي 300000 برميل وتم تداول مئات المرات.

تأثير المضاربين وعدم اليقين الذي يخلقه ذلك للمشاركين في السوق الذين يعتمدون في الواقع على النفط أو بيع النفط كبير بالمقابل. يتولى المضاربون أيضًا وظائف تنظيم السوق ، ولكن يجب أن يكون المتداولون على دراية بالمخاطر والآثار السلبية المحتملة.

كل ماتريد معرفته عن العقود الآجلة والمستقبلية في البورصة

أسعار العقود الآجلة للداو جونز

هو عقد يعتمد على مؤشر داو جونز الصناعي المتبع على نطاق واسع. هناك 30 سهمًا تشكل.  تبلغ قيمة عقد 10 أضعاف قيمة  داو جونز. على سبيل المثال ، إذا تم تداول عند 12000 ، فإن سعر​​ هو 120.000 دولار. إذا ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار نقطة واحدة ، فستزيد قيمة مؤشر داو فيوتشر بمقدار 10 دولارات. يكسب مشتر العقود الآجلة المال عندما يرتفع.

يجني البائع المال إذا تراجع . لنفترض أن الداو جونز يرتفع من 12000 إلى 12065. يتلقى مشتري العقود الآجلة وديعة في حساب الوساطة الخاص به بقيمة 650 دولارًا من البائع. إذا بدلاً من الارتفاع ، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي من 12000 إلى 11984 ، فسيقوم مشتري العقود الآجلة بتسوية الصفقة عن طريق دفع 160 دولارًا لبائع العقود الآجلة.

لماذا يجب علي تداول العقود الآجلة؟

يمكن أن يكون تداول العقود الآجلة مفيدًا لعدد من الأسباب مقارنة بالتداول المباشر للأصل الأساسي:

  • و تسمح العقود الآجلة بالاستفادة من ارتفاع الأسعار وتقليل
  • توفر العقود الآجلة رافعة مالية
  • يمكن استخدام العقود الآجلة للتحوط من مخاطر الأسعار
  • ترتبط العقود الآجلة برسوم معاملات منخفضة.

تأثير العقود الآجلة لمؤشر داو جونز

تبدأ عقود داو الآجلة التداول في مجلس شيكاغو للتجارة في الساعة 7:20 صباحًا بالتوقيت المركزي. نظرًا لأن العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تتداول قبل ساعة كاملة وعشر دقائق من افتتاح سوق الأسهم ، فإن مجتمع الاستثمار والمراسلين الماليين يتعرفون على معنويات السوق العامة. إذا تم تداول العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بانخفاض ، فمن المحتمل أن يفتح سوق الأسهم على انخفاض. والعكس صحيح إذا تداولت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز أعلى قبل فتح السوق. يستخدم المتداولون هذه المعلومات لاتخاذ مراكز ليس فقط في سوق العقود الآجلة ، ولكن أيضًا في الأوراق المالية الفردية.

حساب مؤشرات العقود الاجلة للداو جونز

يتم احتساب داو جونز كمؤشر حسابي لسوق الأسهم. هذا يعني أن رسملة الشركات لا تؤخذ في الاعتبار ، ويتم إضافة أسعار جميع الأسهم المدرجة في التكوين. ولكن بدلاً من قسمة الرقم الناتج على عدد الشركات ، يتم تقسيمه على معامل خاص يسمى القسمة. بدأوا في استخدامه لتجنب الارتباك بسبب تقسيم الأسهم وتوحيدها.

سمات:

  • في البداية كان هناك 12 شركة فقط ، واليوم هناك 30 شركة.
  • الأسهم الأعلى سعراً هي الأكثر تأثيراً في تقلبات أسعار المؤشر نفسه.
  • لا يمكن لأي شركة أن تمتلك أكثر من 15٪ من المؤشر.

طوال فترة وجوده ، تغير تكوين المؤشر أكثر من 60 مرة. سيتم إعادة موازنة المؤشر من قبل لجنة خاصة.

يحدث إعادة التوازن:

  • مع التغيرات الاقتصادية العالمية ؛
  • مع انخفاض / زيادة حادة في رسملة الشركة.

في لقطة الشاشة التالية ، يمكنك مشاهدة قائمة بالشركات المدرجة في المؤشر في نهاية عام 2020.

داو جونز فيوتشر

يعد Dow Jones أقدم مؤشر للأسهم الأمريكية والأقدم في العالم ويتتبع في الوقت الحالي أداء 30 من أكبر الشركات المتداولة في العلن في بورصة نيويورك وناسداك، قام تشارلز داو وإدوارد جونز بإنشاء مؤشر داو لأول مرة في سنة 1885  باعتباره متوسط ​​نقل داو جونز، وقام بنشره في 26 مايو 1896 تحت مسمى (مؤشر داو جونز الصناعي) بقيمة أساسية 40.94 نقطة.

هناك خمس حقائق يجب عليك معرفتها عن مؤشر داو جونز

  •  منذ أن تم إنشاؤه، تم تعديل تركيبة مؤشر داو جونز الصناعي 51 مرة.
  • ظلت شركة واحدة فقط في داو دون تغيير من أصل 12 شركة في داو وهي جنرال إلكتريك.
  • حقيقيا مؤشر داو جونز الصناعي ليس في الواقع أقدم مؤشرا للأسهم في العالم، فهو تابع لمؤشر داو جونز للنقل، الذي قام بإنشائه تشارلز داو في سنة 1884.
  • عقب انهيار سوق الأسهم في سنة 1929، مؤشر داو جونز استغرق 25 عامًا للتعافي لمستوى ما قبل الانهيار.
  • كانت الأنباء المزعومة عن وقوع انفجارين بالبيت الأبيض كافية لفقدان 143 نقطة في مؤشر داو جونز في غضون دقائق قليلة في 24 نيسان / أبريل 2013.

كمؤشر رمزي وتاريخي، جاء S&P 500 محل مؤشر الداو جونز كمؤشر رئيسي لأداء الاقتصاد الأمريكي.

لفتح حساب تداول استثماري حقيقي  عبر اتحاد المستثمرين العرب

ما هي العقود الاجلة للنفط

العقد الآجل هو اتفاق بين المنتجين والمستهلكين يتم فيه الاتفاق على سعر الشراء لإجراء معاملة في تاريخ لاحقا، فعند الحديث عن النفط، مثل الكثير من المنتجات والسلع الأخرى، من الضروري لجميع منتجي الجملة تحديد السعر قبل تسليمه إلى المستهلك، مما يسمح لمنتجي الجملة إدارة النفقات وتوقع التكاليف بشكل أفضل.

فعلى سبيل المثال، تتطلب مصفاة لعملية تكرير البنزين إلى 100 ألف برميل من النفط لاستلامها في أخر الشهر القادم، بدلاً من إجراء الشراء في أواخر الشهر القادم بالسعر الذي سوف يكون في ذلك الوقت، فتتفق المصفاة مع المنتج على السعر حاليا وتسمح لها أن تكون 50 دولارًا للبرميل، والمنتج يوافق على تسليم السلعة في تاريخ لاحقا أي في أواخر الشهر القادم، والعقد هذا هو التزام لإتمام الصفقة في يوما لاحقا بالسعر الذي تم الإتفاق عليه حاليا، بغض النظر عن قيمة برميل النفط المتداولة الذي سوف يكون في يوم التسليم، وبكل بساطة، العقد الآجل هو عقد لصفقة سوف تحدث مستقبلا.

كيفية تداول خيارات عقود فروقات النفط

لا يتداول تجار النفط على سعر شراء المنتج، ولكن على سعر عقد الخيارات ذاته، إذا كان سعر شراء عقد الخيارات للنفط هو 50 دولارًا للبرميل، وإرتفع سعر البرميل بالسوق لقيمة 55 دولارًا، فإن هذا سيوفر للمصفاة 500 ألف دولار، إذا تم تنفيذ ذلك، يزيد الخيار من سعر العقد ذاته، من جهة أخرى، إذا انخفض سعر السوق للبرميل إلى 45 دولارًا للبرميل، فإن خيار الشراء بسعر 50 دولارًا للبرميل سيكون عديم الفائدة ، وبالتالي ستنخفض قيمة العقد.

تداول العقود بمقابل الفروقات على العقود الآجلة للنفط والخيارات يوفر مجموعة متنوعة من فرص المضاربة على تلك السلعة والسلع المنتشرة الأخرى، نظرًا لمخاطرها العالية، فيوصي بعقود الخيارات للمتداولين ذوات الخبرة والمؤهلون للتداول على أدوات شديدة التقلب، فمن الممكن أن تشهد أسعار هذه الأدوات إرتفاع وإنخفاض بدون إنذار سابق.

أسعار العقود الآجلة للنفط

يعتبر النفط من أهم المواد الخام (انظر تعريف المواد الخام ) في العالم. حتى أن البعض يسمي العصر الذي نعيشه في عصر النفط. كواحد من أهم محركات الاقتصاد ، يتم استخدام النفط بشكل متكرر في ألعاب القوة السياسية. القدرة على استخراج النفط مرادف للثروة ، بحيث لم يتضاءل سحر النفط للمستثمرين والمضاربين في العقود الأخيرة.

شراء العقود الآجلة للنفط وتداولها أمر شائع بين عملاء التجزئة. تقدم أيضًا تداول العقود الآجلة للنفط عبر العقود مقابل الفروقات. اكتشف ما الذي تبحث عنه عند تداول النفط في هذا المنشور.

العقود الآجلة للنفط هي معاملة آجلة غير مشروطة (انظر أيضًا: ما هي المشتقات؟ ) وهذا يعني أن كلا الطرفين المتعاقدين يحددان مسبقًا الشروط التي بموجبها يريدان شراء العقود الآجلة للنفط وتداولها. يتم تحديد نوع الوفاء والتاريخ الثابت وسعر الشراء وحجم العقد والنفط كقيمة أساسية.

يقوم كلا الشريكين بدفع دفعة مقدمة (دفع هامش) ، والتي تمثل مبلغًا صغيرًا من قيمة العقد. يجب على كلا الشريكين التجاريين الوفاء بالعقد فعليًا بحلول التاريخ. على سبيل المثال ، إذا وعد أحد الأطراف المتعاقدة بتسليم 1000 برميل من النفط بسعر 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل بحلول فترة انتهاء الصلاحية ، فيجب عليه القيام بذلك. وفقًا لذلك ، تعتبر العقود الآجلة مثيرة للاهتمام بشكل خاص للمتداولين الذين يستثمرون في الأصول الحقيقية.

شراء العقود الآجلة للنفط

إذا كنت ترغب في شراء العقود الآجلة للنفط وتداولها ، فعليك بالتأكيد معرفة الأحداث والتطورات التي يمكن أن تتسبب في انخفاض سعر النفط. يعتمد النفط ، مثله مثل أي قيمة أخرى تقريبًا ، على الاقتصاد العالمي ودورة الأعمال . وفقًا لذلك ، هناك العديد من الأحداث والتواريخ في التقويم الاقتصادي التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض. غالبًا ما يعني الاقتصاد العالمي الضعيف أيضًا انخفاض أسعار النفط.

قبل كل شيء ، هناك لاعبان مهمان غالبًا ما يكون لهما تأثير كبير على أسعار النفط. القاعدة العامة هي أن زيادة قيمة الدولار تؤدي إلى انخفاض سعر النفط. و الدولار الأمريكي هو العملة النفط وهذا هو السبب في أن الاقتصاد الأمريكي له تأثير قوي على السعر. عامل مهم آخر هو الدول المنتجة للنفط وخاصة أوبك. ارتفاع معدلات التمويل يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

من ناحية أخرى ، هناك بالطبع أسباب عديدة لارتفاع سعر النفط. إذا انتعش الاقتصاد العالمي ، فسيتم استخدام الإنتاج إلى حد أكبر ، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من النفط وسيرتفع السعر. إذا أعلنت أوبك عن خفض معدلات الإنتاج أو إبقاءها ثابتة على الرغم من الاقتصاد الصاعد ، فإن أسعار النفط عادة ما ترتفع أيضًا

يمكن أن تؤدي أخبار نقص المعروض أيضًا إلى ارتفاع أسعار النفط. ينطبق هذا ، على سبيل المثال ، على مسألة المدة التي يظل فيها إنتاج النفط ممكنًا مع التكنولوجيا الحالية ، أو على العناوين السلبية لخيارات الإنتاج البديلة مثل الزيت الصخري.

عامل مهم آخر هو المستثمرين. في غضون ذلك ، يمكن لأي مستثمر شراء العقود الآجلة للنفط والاتجار بها ، مما يترك النفط أكثر وأكثر عرضة للمضاربة. وفقًا لذلك ، حتى فقاعات المضاربة تشكل مخاطرة حقيقية عند تداول النفط. هذا سبب آخر لما يمكن أن يكون للأخبار تأثير قوي جدًا على سعر النفط. عادة ما تؤدي التطورات الإيجابية إلى زيادة الأسعار.

بالطبع ، هناك أيضًا خيارات أخرى غير شراء العقود الآجلة للنفط وتداولها من أجل تحقيق الربح المالي من السلعة. يمكن أن يكون الاستثمار في الأسهم على وجه الخصوص بديلاً معقولاً للعديد من المستثمرين أو في مراحل معينة من السوق. تستخدم العديد من شركات النفط تأثيرات التنويع بشكل مستقل ، بحيث لا توجد دائمًا علاقة قوية جدًا بين أسعار الأسهم وسعر النفط ، حتى لو كان هذا بالطبع موجودًا عادة.

على أي حال ، فإن التداول في أسهم النفط الكلاسيكية يوفر فرصًا مثيرة للاهتمام لتعديل المخاطر. لذلك من الممكن بالطبع تداول الأسهم الفردية في الأسواق التالية عبر العقود مقابل الفروقات ( ما هي العقود مقابل الفروقات؟ ) وزيادة المخاطر والعودة بشكل كبير مرة أخرى مع الرافعة المالية. ومع ذلك ، في الوقت نفسه ، من الممكن أيضًا الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة أو الصناديق أو عبر المشتقات في مؤشرات السلع وبالتالي توزيع المخاطر على نطاق أوسع إلى حد ما. بالطبع ، يتأثر مستهلكو النفط الكبار أيضًا بالتغييرات ، بحيث تتأثر حتى أسهم دويتشه بان بسعر النفط.

أسعار العقود الآجلة للذهب

أسعار السداد اليومية وأسعار الاستحقاق

1- سعر التسوية اليومي

يتم حساب سعر التسوية اليومي المستخدم لتحديث الحسابات في نهاية الجلسة العادية على النحو التالي ويتم تقريبه إلى أقرب علامة سعر:

  1.  يتم تحديد متوسط ​​سعر الحجم المرجح لجميع الصفقات المنفذة خلال آخر 10 دقائق قبل انتهاء الجلسة العادية ، على أنه سعر التسوية اليومي.
  2.  إذا تم إجراء أقل من 10 صفقات في آخر 10 دقائق ، فسيتم أخذ متوسط ​​السعر المرجح لآخر 10 صفقات تم العثور عليها بأثر رجعي في الجلسة العادية.
  3.  إذا تم إجراء أقل من 10 صفقات خلال الجلسة العادية ، فسيتم أخذ متوسط ​​السعر المرجح لجميع الصفقات المنفذة خلال الجلسة العادية.
  4. إذا لم يتم إجراء أي صفقات خلال الجلسة العادية ، يتم تحديد سعر تسوية اليوم السابق على أنه سعر التسوية اليومي.

إذا تعذر حساب سعر التسوية اليومي وفقًا للطرق المذكورة أعلاه في نهاية الجلسة العادية أو إذا كان السعر المحسوب لا يعكس السوق بشكل صحيح ، فيمكن تحديد سعر التسوية اليومية باستخدام الطرق التالية بشكل فردي أو جماعي.

  • متوسط ​​أفضل عروض أسعار البيع والشراء في نهاية الجلسة العادية .
  • يتم احتساب الأسعار “النظرية” من خلال مراعاة السعر الفوري للأصل الأساسي أو أسعار التسوية اليومية لأشهر العقد الأخرى.
  • لا يتم تضمين إخطارات المعاملات الخاصة في الحسابات المذكورة أعلاه. يتم حجز تغيير سعر التسوية اليومي من قبل لجنة تسوية الأسعار.

2- سعر تسوية الاستحقاق

يتم حساب سعر التسوية النهائية جرام باستخدام متوسط ​​أسعار البيع والشراء بالدولار الأمريكي والتي سيتم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي عند الساعة 15.30 من سعر الدولار / أونصة الذهب  التي حدثت في لندن بعد ظهر يوم التداول الأخير. يتم استخدام القيمة التي تم العثور عليها من خلال التحويل إلى “كسعر التسوية النهائية”.

إذا لم تعقد جلسة تحديد أسعار الذهب في لندن بعد الظهر ، يتم استخدام سعر الدولار / أونصة الذهب المتكون في الجلسة الصباحية كسعر التسوية النهائية.

عدم إصدار الإجازات الرسمية أو لأي سبب آخر السعر في آخر يوم تداول ، ساعة بساعة في السوق الفوري الدولي ، 17:00 مما أدى إلى أساس الدولار الأمريكي للأونصة لمتوسط ​​سعر البيع والشراء للذهب. وحدة وزن الأوقية مقسومة على 31.1035 وتحويلها إلى جرامات.

يتم تقريب سعر التسوية النهائية المحدد بالطرق المذكورة أعلاه إلى أقرب نقطة سعر.

كل ماتريد معرفته عن العقود الآجلة والمستقبلية في البورصة

 الاستثمار في سوق ناسداك

بالرغم من الازمة الهائلة التي كان سببها وباء كورونا للأسواق العالمية، إلا أن الوضع لم يكن بهذا السوء بسوق ناسداك الأمريكية، لكن بالرغم من ذلك ومن الطبيعي أن تتساءل ما إذا كان الاستثمار في أسهم ناسداك فكرة جيدة.

شركات ناسداك تعمل ضمن أربعة مجالات أساسية، وهي خدمات السوق، وخدمات الشركات، وكذلك خدمات المعلومات، وأيضا تكنولوجيا السوق، ولكن من أهم المجالات في بورصة ناسداك الأمريكية هي خدمات السوق، والتي كانت مسؤولة عن نحو 40٪ من إيرادات الربع الثاني للعام الماضي، ويوجد كذلك خدمات المعلومات (بما في ذلك بيع البيانات) التي جمعت نحو 30٪ من إيرادات الربع الأخير.

أعمال ناسداك تعتبر مربحة جدا، تحقق شركات ناسداك هوامش دخل صافية تبلغ نسبتها 34 ٪ بسبب مميزتها التنافسية، مما يجعل من الصعب إنشاء منافسا، ولكن على الرغم من ذلك، ظهر لها منافسا مؤخرًا، وهو MEMX  وهو مشروع مشترك بين شركات وول ستريت مما يزيد من مخاطر الاستثمار فيها الآن.

كيف أبدأ الاستثمار في سوق ناسداك؟

تتكون بورصة ناسداك الأمريكية من ما يزيد من 3000 شركة، وهي من أكبر الأسواق للأوراق المالية الإلكترونية بالولايات المتحدة، حيث يتم فيها تداول ما يزيد عن ملياري سهم في اليوم، وإذا كنت تريد أن تكون جزءًا من تلك الاستثمارات، فهناك عدد من الطرق تمكنك الاستثمار في سوق ناسداك، بما في هذا:

  • القيام بشراء مجموعة من الأسهم الفردية في ناسداك، وهذه من الطرق الصعبة إلى حد ما بسبب الصعوبة في إنشاء محفظة مالية مختلفة من الأسهم الفردية لشركات ناسداك.
  • الاستثمار في صندوق PowerShares QQQ، وهو أحد أهم صناديق الاستثمار حول العالم، وبناءًا على مؤشر ناسداك، يمكنك شراء وبيع الوحدات داخل الصندوق
  • القيام بشراء صندوق استثماري مشترك يشمل أسهم شركة ناسداك العالمية، حيث يقوم البعض بإستخدام هذه الطريقة لمحاكاة عوائد ناسداك ككل والبعض الآخر للتركيز على الاستثمار في بعض القطاعات التي تم تحديدها ضمن أسهم ناسداك.

أسعار العقود الآجلة للناسداك

العقود الآجلة في ناسداك 100 هي أداة مالية مشتقة ، الأصل الأساسي منها هو مؤشر بورصة ناسداك 100. يعكس هذا المؤشر إجمالي رأس مال 107 شركة كبرى (وليس 100 كما قد تعتقد من اسمها) ، التي يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك … ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد مؤسسات مالية بين شركات مؤشر ناسداك 100 ، لذا فهو يعكس بدقة شديدة حالة قطاع التصنيع الحقيقي ، والذي يختلف عنه بشكل كبير عن مؤشرات داو جونز

مؤشر ناسداك 100 هو مؤشر مرجح من حيث الرسملة وله معنى اقتصادي كلي واضح وبالتالي يمكن استخدامه في توقعات الاقتصاد الكلي.

لم يكن لدى بورصة ناسداك مطلقًا أرضيات تداول مزدحمة بالوسطاء ، حيث ركزت في البداية على التكنولوجيا العالية. تمكنت من جذب شركات سريعة النمو مثل Microsoft و Apple و Cisco و Oracle و Dell إلى موقعها من خلال تحديث الاكتتاب العام.

يتكون مؤشر ناسداك 100 من أسهم التكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية ولا يشمل الأسهم المالية. بعض الأسهم في ناسداك 100 مدرجة أيضًا في داو جونز ومع ذلك ، نظرًا لغياب أسهم الشركات المالية المدرجة في مؤشرات Dow Jones

و يجب على أولئك الذين يتداولون في العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 الانتباه إلى بيانات الأرباح والخسائر للشركات المدرجة في المؤشر ، فضلاً عن الاتجاهات العامة في تطوير قطاعات الاقتصاد. من بين 107 شركة مدرجة في مؤشر ناسداك 100 ، كانت المراكز الخمس الأولى هي: Apple و Microsoft و Amazon و Facebook و Alphabet.

الطبع يجب مراعاة بعض التأثير على تقلب المؤشر الذي تمارسه العوامل الاقتصادية مثل: أسعار الفائدة والسياسة النقدية وغيرها من المؤشرات الاقتصادية ، لكن هذا التأثير لا يزال محدودًا.

نظرًا لأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على القطاع المالي للاقتصاد ، فإن مؤشر ناسداك 100 ، كقاعدة عامة ، يتسامح مع الأخبار السلبية المتعلقة بتغييرها بهدوء أكثر من غيرها. مع بقاء قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية في قطاعين سريع النمو للغاية في الاقتصاد العالمي ، يمكن للمتداولين التطلع إلى تقلبات قوية في هذا المؤشر.

ومع ذلك ، يجب على المتداولين الذين يتداولون في العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 توخي الحذر بشأن العوامل الرئيسية مثل أرباح الشركات ، والأداء الاقتصادي للولايات المتحدة ، وغيرها من المؤشرات غير الطبيعية التي قد تؤثر على شهية المستثمرين للمخاطرة.

توقعات مؤشر ناسداك

مؤشر ناسداك 100 كان صعوديًا للغاية في الشهر المنقضي، وفي الأسبوع الأخير من شهر يونيو، اخترق فوق المستوى الهام 14000 أيضًا كان هذا المستوى هو قمة المثلث الصاعد، لذلك أعتقد في تلك المرحلة أنه يشير إلى أن سوق الأسهم جاهز للارتفاع، ولا يعني هذا بالضرورة أنه سيصعد إلى الأعلى، ولكن استنادًا إلى التحليل الفني الماضي و “الحركة المقاسة” لهذا المثلث، فإننا على الأرجح نتطلع إلى التحرك تجاه المستوى 15000 وربما حتى لارتفاع المستوى 15200 فوق الأسابيع المقبلة.

ماهي أنواع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100

عندما نتحدث عن سوق العقود الآجلة في ناسداك 100 ، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن في أغلب الأحيان هو عقود ناسداك المصغرة. ولكن بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من العقود الأخرى التي يمكن لتجار العقود الآجلة الاختيار من بينها. على سبيل المثال ، العقود الآجلة لمؤشر (للشركات الطبية والصيدلانية) أو العقود الآجلة القياسية وحتى “الكبيرة” في ناسداك 100.

لا شك أن العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (إي ميني ناسداك) هي الأكثر طلبًا. يتم تداول هذه العقود تحت مؤشر NQ ولها أقل متطلبات الهامش ، وبالتالي تجذب العديد من المتداولين اليوميين. الحد الأدنى لتغير السعر (علامة التجزئة) للعقد المصغر للعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 هو 0.25 وقيمته 5 دولارات.

متطلبات الهامش اليومية لمثل هذا العقد المصغر هي في نطاق 1000 دولار وقد تختلف تبعًا لقواعد وسيط العقود الآجلة. في نفس الوقت ، متطلبات الهامش CME هي 3500 دولار كضمان و 2800 دولار كهامش صيانة (الحد الأدنى للرصيد في حساب التداول).

التالي الأكثر شيوعًا هو العقد المصغر القياسي في ناسداك للعقود الآجلة. يتم تداول هذا العقد تحت رمز المؤشر QCN. إنه مشابه جدًا لعقد ناسداك 100 (NQ) المصغر ، ولكنه يختلف في حجم العلامة والسعر. إن عقد QCN Nasdaq 100 هو ضعف حجم العقد المصغر ، مما يعني أن الحد الأدنى لتغير السعر (علامة التجزئة) هو 0.50 وقيمة العلامة 10.00 دولارات. نظرًا لحجم العلامة الكبير وقيمتها ، فإن متطلبات الهامش لمجموعة CME هي 4000 دولار كضمان لعقد آجل و 3200 دولار كهامش صيانة (الحد الأدنى للرصيد في حساب التداول).

ليس هناك شك في أن العقود الآجلة “الكبيرة” على مؤشر ناسداك 100 (شريط الأسهم ND) ليست مطلوبة من تجار التجزئة خلال اليوم. كما يوحي الاسم ، فهذه عقود ضخمة حقًا ، وهي مناسبة للاعبين الكبار أو صناديق التحوط بدلاً من البيع بالتجزئة. الحد الأدنى لتغير السعر (علامة التجزئة) لعقد آجل كبير في ناسداك 100 هو 0.25 وقيمته 25 دولارًا. متطلبات الهامش لمجموعة CME هي 17500 دولار كضمان لعقد آجل و 14000 دولار في الحد الأدنى لرصيد حساب التداول.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى العقود الآجلة المتخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية والتي تسمى عقود ناسداك للعقود الآجلة المصغرة للتكنولوجيا الحيوية. يتم تداولها تحت شريط BIO (Globex) وتتبع عن كثب ديناميكيات مؤشر Nasdaq Biotechnology Index (شريط IBB). الحد الأدنى لتغير السعر (علامة التجزئة) لعقد العقود الآجلة في Nasdaq Biotech هو 0.10 ، وقيمته 5 دولارات. متطلبات الهامش لمجموعة CME لهذا النوع من العقود هي 3750 دولارًا أمريكيًا كضمان لعقد مستقبلي و 3000 دولار أمريكي كحد أدنى للرصيد في حساب التداول.

العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 الأكثر شيوعًا

تزداد أحجام التداول في العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ناسداك 100 خلال بدء التداول الرسمي في البورصات الأمريكية ، مما يؤدي غالبًا إلى تحركات أسعار قوية في الساعات الأولى من افتتاح جلسة التداول. يسعى العديد من متداولي التجزئة الآجلة في مؤشر ناسداك 100 للاستفادة من التقلبات في الساعات الأولى من الجلسة الأمريكية.

مثل جميع العقود الآجلة للمؤشر ، تنتهي صلاحية عقود ناسداك 100 على أساس ربع سنوي مع الانتقال إلى عقد جديد في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر. آخر يوم تداول هو يوم العمل الذي يسبق يوم تحديد سعر التسوية النهائية. عادةً ما يكون هذا هو الخميس الذي يسبق الجمعة الثالثة من شهر انتهاء صلاحية العقد . يجب على التجار توخي الحذر بشأن أيام انتهاء الصلاحية ، والتي تحدث أربع مرات في السنة ، لأنها قد تؤدي إلى تقلبات مفرطة في سوق العقود الآجلة.

أسعار العقود الآجلة لخام برنت

بالنظر إلى الشعبية الكبيرة لتداول النفط ، نود إخبارك بكيفية انتهاء صلاحية العقود الآجلة لخام برنت ، وما يدور حوله ، وكيف يمكنك كسب المال من خلاله. عند تداول هذه الأداة ، يجب أن تفكر أولاً في العوامل التي ستؤثر على قيمتها في المستقبل القريب. وتشمل هذه: معدل التضخم ، ووضع قاعدة الوقود لمدة 5-10 سنوات ، والتأثير المحتمل للتقنيات الجديدة وبالطبع الجغرافيا السياسية. وتجدر الإشارة إلى أن التجارة

(من انتهاء الصلاحية باللغة الإنجليزية – النهاية ، النهاية ، انتهاء الصلاحية) – عملية استكمال تداول العقود الآجلة (العقود الآجلة والخيارات) في البورصة. تاريخ انتهاء الصلاحية هو التاريخ الذي يفي بالالتزامات المرتبطة بالعقود الآجلة والخيارات (على سبيل المثال ، الأصول المسلمة أو التسوية المشتركة بين أطراف المعاملة.

أهم الأسئلة الشائعة في مقالة العقود الآجلة:

لماذا تختلف أسعار العقود الآجلة عن الأسعار الفورية؟

في أسواق المشتقات ، يتم تحديد الفرق في السعر من خلال عوامل فنية مثل الفروق في أسعار الفائدة أو أرباح الأسهم أو تكاليف التخزين. في حالة Bitcoin والأصول الرقمية الأخرى ، يرجع فرق السعر بشكل أساسي إلى عدم التوازن بين العرض والطلب. على سبيل المثال ، في الماضي ، تم تداول عقود البيتكوين الآجلة بعلاوة على السعر الفوري. يشير هذا إلى وجود طلب قوي من المشترين المقترضين.
تواصل معنا لكي تعرف المزيد واحصل على استشاره مجانيه من مدير مالي.

منذ متى كانت العقود الآجلة موجودة؟

تعود جذور وأصول العقود الآجلة والعقود المستقبلية إلى العصور القديمة. تم استخدامها أيضًا مرارًا وتكرارًا في وقت لاحق من التاريخ ، على سبيل المثال ب- التحوط من أعمال التوليب في هولندا في القرن السابع عشر ضد تقلبات الأسعار.

كيف يمكنني الحد بشكل معقول من الخسائر في تداول العقود الآجلة؟

يعد تحديد علامة التوقف طريقة معقولة للحد من الخسائر عند تداول العقود الآجلة. عند الدخول في مركز ، يجب أن تضع لنفسك علامة ، عند الوصول إليها ، ستغلق مركزًا خاسرًا محتملاً.
يجب عليك مراقبة هذا باستمرار من أجل الحفاظ على الخسائر ضمن النطاق الذي يمكنك تحمله. تنطبق حكمة التجارة: دع الأرباح تتدفق ، وقلل الخسائر.

ما هي مخاطر تداول العقود الآجلة؟

العقود الآجلة هي أدوات مالية عالية المخاطر. من الناحية النظرية ، فإن المخاطر غير محدودة ولا تقتصر على متطلبات الأمان الأصلية (الهامش الأولي). إذا تحرك سعر الصرف في الاتجاه المعاكس ، فسيُطلب منك نشر ضمانات إضافية (هامش التغيير).
عند تداول العقود الآجلة ، يجب ألا تستخدم رأس المال الذي تحتاجه على المدى القصير لحياتك الخاصة.

هل العقود الآجلة للنفط استثمار جيد؟

تعد العقود الآجلة للنفط من أكثر المشتقات تداولًا في السوق – باختصار ، إنها استثمار رائع. يمكنك أن تزدهر في الصفقات ذات الحجم الكبير للعقود الآجلة للنفط ، وخيارات الرافعة المالية وحقيقة أنه من السهل نسبيًا البدء.

لفتح حساب تداول استثماري حقيقي  عبر اتحاد المستثمرين العرب

{
“width”: “720”,
“height”: “1100”,
“symbolsGroups”: [
{
“name”: “المؤشرات”,
“originalName”: “Indices”,
“symbols”: [
{
“name”: “FOREXCOM:SPXUSD”,
“displayName”: “S&P 500”
},
{
“name”: “FOREXCOM:NSXUSD”,
“displayName”: “Nasdaq 100”
},
{
“name”: “FOREXCOM:DJI”,
“displayName”: “Dow 30”
},
{
“name”: “INDEX:NKY”,
“displayName”: “Nikkei 225”
},
{
“name”: “INDEX:DEU30”,
“displayName”: “DAX Index”
},
{
“name”: “FOREXCOM:UKXGBP”,
“displayName”: “FTSE 100”
}
] },
{
“name”: “السلع”,
“originalName”: “Commodities”,
“symbols”: [
{
“name”: “CME_MINI:ES1!”,
“displayName”: “S&P 500”
},
{
“name”: “CME:6E1!”,
“displayName”: “Euro”
},
{
“name”: “COMEX:GC1!”,
“displayName”: “Gold”
},
{
“name”: “NYMEX:CL1!”,
“displayName”: “Crude Oil”
},
{
“name”: “NYMEX:NG1!”,
“displayName”: “Natural Gas”
},
{
“name”: “CBOT:ZC1!”,
“displayName”: “Corn”
}
] },
{
“name”: “السندات”,
“originalName”: “Bonds”,
“symbols”: [
{
“name”: “CME:GE1!”,
“displayName”: “Eurodollar”
},
{
“name”: “CBOT:ZB1!”,
“displayName”: “T-Bond”
},
{
“name”: “CBOT:UB1!”,
“displayName”: “Ultra T-Bond”
},
{
“name”: “EUREX:FGBL1!”,
“displayName”: “Euro Bund”
},
{
“name”: “EUREX:FBTP1!”,
“displayName”: “Euro BTP”
},
{
“name”: “EUREX:FGBM1!”,
“displayName”: “Euro BOBL”
}
] },
{
“name”: “فوركس”,
“originalName”: “Forex”,
“symbols”: [
{
“name”: “FX:EURUSD”
},
{
“name”: “FX:GBPUSD”
},
{
“name”: “FX:USDJPY”
},
{
“name”: “FX:USDCHF”
},
{
“name”: “FX:AUDUSD”
},
{
“name”: “FX:USDCAD”
}
] }
],
“showSymbolLogo”: true,
“colorTheme”: “light”,
“isTransparent”: false,
“locale”: “ar_AE”,
“largeChartUrl”: “https://www.arabinvest.net/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%ac%d9%84%d8%a9/”
}